震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回践诺暨行将住手来往及转股的蹙迫领导性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-117 债券代码：123103        债券简称：震安转债            震安科技股份有限公司       对于震安转债赎回践诺暨行将住手来往及转股的              蹙迫领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容确凿、准确、好意思满，莫得失实 纪录、误导性讲述或枢纽遗漏。   相等领导：   远隔 2024 年 12 月 25 日收市后尚未践诺转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，相等提醒诸位“震安转债”执有东说念主注释在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能面对蚀本，敬请投资者注释投资风险。 字母为“Z”；2024 年 12 月 20 日收市之后“震安转债”将住手来往。 回日）仅剩 6 个往明天，其中：距离 2024 年 12 月 23 日（“震安转债”住手往明天） 仅剩 3 个往明天；距离 2024 年 12 月 26 日（“震安转债”住手转股日）仅剩 6 个交 易日。   公司相等提醒诸位可转债投资者仔细阅读本公告内容，柔柔联系风险，严慎交 易“震安转债”，注释在限期内转股。   蹙迫内容领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东说念主执有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性解决要求的，不成将所执“震安转债”退换为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各别，相等提醒“震安转债”执有东说念主注释在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者注释投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技艺，已欣喜运动30个往明天中有15个往明天的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。阐发《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的联系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回践诺的议案》，颐养当 前市集及公司本人情况，经过详尽谈判，公司董事会、监事会应许公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   现依据《上市公司证券刊行解决目标》、                    《可退换公司债券解决目标》、                                 《深圳 证券来往所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲明书》的讨论条目，就赎回 联系事项向合座“震安转债”执有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应许震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（非常凡俗合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资酬金》。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所应许，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。    （三）可转债转股期限    阐发《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等联系端正和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日满六个月后的第 一个往明天起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月   （四）可转债转股价钱历次休养情况   阐发《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等端正和《召募讲明书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公 司债券转股价钱休养情况如下： 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）  ，以成本公积金向合座鼓吹每 10 股 转增 4 股，臆度转增股本 57,600,000 股。阐发《召募讲明书》刊行条目以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的讨论端正，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 休养为 56.89 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏凯内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓吹每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的讨论端正，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏凯内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 败露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《震安科技股份有限公司以简单设施 向特定对象刊行股票上市公告书》。阐发《召募讲明书》刊行条目以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的讨论端正，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 休养为 47.47 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏凯内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税）  ，臆度派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）   ，不送红股，不以成本公积金转增股本。阐发《召募讲明书》刊行条目 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的讨论端正，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏凯内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                     （www.cninfo.com.cn） 败露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱休养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，应许向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会阐发联系端正全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱讨论的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。阐发公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏凯内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）败露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   阐发《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票运动三十个往明天中至少有十 五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往明天按休养前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱休养日及之后的来往 日按休养后的转股价钱和收盘价操办。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。     三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱及笃定依据    阐发公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及操办经由如下：    当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可退换公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）    ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的现实日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一起执有东说念主。   （三）赎回设施实时分安排 债”执有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”执有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“震安转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽款式：   接洽部门：公司证券部   接洽地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   讨论电话：0871-63356306   讨论传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、现实律例东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决 东说念主员在赎回条件欣喜前的六个月内来往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件欣喜前 6 个月内，公司现实律例 东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东说念主员不存在来往 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”执有东说念支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲演前接洽开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；合并往明天内屡次讲演转股的，将合并操办转股数目。可 转债执有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的讨论端正，在可转债执有东说念主转股当日后的五 个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期吩咐利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一往明天上市流通，并享有与原股份同等的权利。   六、本次赎回的审议设施   （一）董事会和监事会看法   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回践诺的议案》，颐养 刻下市集及公司本人情况，经过详尽谈判，公司董事会、监事会应许公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。   （二）讼师事务所法律看法   国浩讼师（上海）事务所出具了法律看法书，合计：远隔本法律看法书出具 之日，公司本次赎回已欣喜《解决目标》《自律监管疏通》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息败露和决议设施，公司 尚需阐发《自律监管疏通》的联系端正履行相应信息败露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律看法书》。     （三）保荐机构核查看法    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项如故董事会审议通过，履行了必要的决议设施，合适《可退换公司债 券解决目标》    《深圳证券来往所股票上市王法》      《深圳证券来往所上市公司自律监 管疏通第 2 号——创业板上市公司法度运作》         《深圳证券来往所上市公司自律监 管疏通第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管疏通第 15 号 ——可退换公司债券》等讨论法律律例及《召募讲明书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查看法》。   七、本次可转债提前赎回的风险领导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券执有东说念主执有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券执有东说念主若转股，需洞开创业板来往权限。投资者不合适创业板股 票顺应性解决要求的，不成将所执“震安转债”退换为股票，特提请投资者柔柔 不成转股的风险。   （三）阐发安排，远隔2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各别，相等提醒“震安转债”执有东说念主注释在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者注释投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律看法书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查看法》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会