震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回施行的第八次教导性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-112 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回施行的第八次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、竣工，莫得特地 记录、误导性讲述或首要遗漏。   相等教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性惩办要求的，不成将所抓“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者祥和 不成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大各异，相等提醒“震安转债”抓有东谈主把稳在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者把稳投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已称心结合30个交游日中有15个交游日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可诊疗公司债券召募证实书》    （以下简称“《召募证实书》”）的关联商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，连系当 前商场及公司自己情况，经过抽象接头，公司董事会、监事会开心公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩办宗旨》、  《可诊疗公司债券惩办宗旨》、                                    《深圳 证券交游所创业板股票上市法令》和本公司《召募证实书》的相关要求，就赎回 关联事项向整体“震安转债”抓有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可诊疗公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于开心震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限度为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（特别日常合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资回报》。     （二）可诊疗公司债券上市情况     经深交所开心，公司 28,500 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等关联门径和《召募证实书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日满六个月后的第 一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调整情况     凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等门径和《召募证实书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊疗公 司债券转股价钱调整情况如下： 整体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向整体推动每 10 股 转增 4 股，揣摸转增股本 57,600,000 股。凭证《召募证实书》刊行要求以及中国 证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关门径，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向整体推动每 款以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关门径，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司以简便体式 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募证实书》刊行要求以及中国证 监会对于可诊疗公司债券刊行的相关门径，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，揣摸派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募证实书》刊行要求 以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关门径，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，开心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证关联门径全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭证《召募证实书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票结合三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可诊疗公司债券往时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价经营。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。    三、赎回施行安排    （一）赎回价钱及详情依据    凭证公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及经营历程如下：    当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可诊疗公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一皆抓有东谈主。    （三）赎回体式实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘神志：   究诘部门：公司证券部   究诘地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   商酌电话：0871-63356306   商酌传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本体限定东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办 东谈主员在赎回条件称心前的六个月内交游“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司本体限定 东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交游 “震安转债”的情形。   五、其他需证实的事项   （一）“震安转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次讲演转股的，将合并经营转股数目。可 转债抓有东谈主央求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关门径，在可转债抓有东谈主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议体式    （一）董事会和监事会见解    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，连系 刻下商场及公司自己情况，经过抽象接头，公司董事会、监事会开心公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。    （二）讼师事务所法律见解    国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，觉得：限定本法律见解书出具 之日，公司本次赎回已称心《惩办宗旨》《自律监管引导》及《召募证实书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息显露和有经营体式，公司 尚需凭证《自律监管引导》的关联门径履行相应信息显露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊疗公司债券之法律见解书》。     （三）保荐机构核查见解    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的有经营体式，恰当《可诊疗公司债 券惩办宗旨》    《深圳证券交游所股票上市法令》      《深圳证券交游所上市公司自律监 管引导第 2 号——创业板上市公司圭表运作》        《深圳证券交游所上市公司自律监 管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可诊疗公司债券》等相关法律法则及《召募证实书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。   七、本次可转债提前赎回的风险教导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东谈主若转股，需开放创业板交游权限。投资者不恰当创业板股 票恰当性惩办要求的，不成将所抓“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者祥和 不成转股的风险。   （三）凭证安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，相等提醒“震安转债”抓有东谈主把稳在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者把稳投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 诊疗公司债券之法律见解书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见解》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会