东吴证券：给以爱博医疗买入评级

东吴证券股份有限公司朱国广近期对爱博医疗进行说褪色发布了说合敷陈《2024三季报点评：事迹稳妥预期，来岁事迹加快可期》，本敷陈对爱博医疗给出买入评级，面前股价为101.21元。

　　爱博医疗(688050)　　投资重心　　事件：公司公告，2024年前三季度，公司已毕买卖总收入10.75亿元（+60.94%，示意同比增速，下同），归母净利润3.18亿元（+26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（+27.41%），收入超咱们预期。　　公司Q3单季度事迹接续保握强劲增长势头。单Q3收入已毕3.90亿（+49.11%），归母净利润1.10亿（+23.38%），扣非净利润1.05亿（+22.88%）。　　Q3单季度由于居品结构导致净利率和毛利率同比略降。2024Q3单季度，公司销售毛利率/销售净利率分歧为63.95%/26.92%，分歧同比变化-14.99pct/-5.62pct。咱们展望公司毛利率变动主淌若好意思瞳居品业务占比进步，跟着来岁产能扩建，良率进步，公司好意思瞳业务毛利率有望进一步进步。单Q3公司销售/惩办/研发用度率分歧为14.03%/11.23%/7.22%，同比变化-4.97pct/-0.06pct/-2.46pct，公司时刻用度放荡精采。　　咱们看好公司来岁在新品上市后的事迹增长后劲。公司坚握研发立异，本年2月运行股权回购彰显遥远发展信心，咱们展望公司有晶体眼东说念主工晶体将于2025年在国内上市，将碎裂外资一家独大场地，为公司带来新的事迹增长点。　　盈利预测与投资评级：公司前三季度事迹稳妥预期，净利率仍有进步空间，咱们上调公司2024-2026年归母净利润由4.03/5.31/7.25亿元至4.13/5.33/7.33亿元，对应面前市值的PE估值分歧为45/35/25倍，看守“买入”评级。　　风险指示：阛阓竞争加重，新址品研发或实施不足预期的风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据策画，国泰君安丁丹说合员团队对该股说合较为长远，近三年预测准确度均值高达86.11%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.99亿，凭据现价换算的预测PE为47.97。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级11家，增握评级6家；曩昔90天内机构方针均价为155.05。

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