通威股份: 通威股份有限公司对于“通22转债”瞻望傲气转股价钱修正条件的指示性公告

股票代码：600438        股票简称：通威股份            公告编号：2024-096 债券代码：110085        债券简称：通 22 转债                 通威股份有限公司对于  “通 22 转债”瞻望傲气转股价钱修正条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律连累。    一、“通 22 转债”刊行上市能够    经中国证券监督解决委员会证监许可20214028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公建筑行了 12,000 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，认为 120 亿 元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面 利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    经上海证券走动所自律监管决定书202261 号文应承，公司本次刊行的 易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。    把柄《上海证券走动所股票上市王法》相关轨则及《通威股份有限公司公开 刊行 A 股可退换公司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债” 自 2022 年 9 月 2 日起可退换为本公司股份。“通 22 转债”运转转股价钱为 39.27 元/股，由于公司离别实施 2021 年年度权益分拨、2022 年年度权益分拨、2023 年 年度权益分拨，“通 22 转债”转股价钱逐渐骤整为 34.60 元/股。    二、“通 22 转债”转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    把柄《通威股份有限公司公建筑行 A 股可退换公司债券召募阐明书》（以下 简称“《可退换公司债券召募阐明书》”）的相关轨则，“通 22 转债”转股价钱 修正条件如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意纠合三十个走动日中 有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股 价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。    上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当隐敝。修正后的转股价钱 应不低于前述的推动大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和前一 个走动日公司 A 股股票走动均价。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱颐养日及之后的走动 日按颐养后的转股价钱和收盘价蓄意。    （2）修正法子    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度和暂停转股本事等相关信息。从转股价钱修正日起，起始归附转股 肯求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股 份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。    （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况    （1）上次决定不修正的情况 会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正 条件，公司亦不冷落向下修正决策。在此本事后，自 2024 年 5 月 8 日入手个交 易日再行起始蓄意，如“通 22 转债”将来再次触发转股价钱向下修正条件，公 司董事会将再次召开会议决定是否附近“通 22 转债”转股价钱向下修正的权益。 会决定本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个 月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再冷落转股价钱向下修正 决策。在此本事后，自 2024 年 11 月 29 日入手个走动日再行起始蓄意，如“通 22 转债”将来再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是 否附近“通 22 转债”转股价钱向下修正的权益。   （2）本次瞻望触发的情况 价低于当期转股价钱的 85%（即 29.41 元/股），若将来纠合 20 个走动日内有 5 个 走动日公司股票收盘价低于 29.41 元/股，将触发“通 22 转债”的转股价钱修正 条件。   把柄《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 12 号——可退换公司债券》 的相关轨则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前表现修正或者不修正可转债转股价钱 的指示性公告，并按照召募阐明书或者重组请问书的商定实时履行后续审议法子 和信息表现义务。上市公司未按本款轨则履行审议法子及信息表现义务的，视为 本次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，伙同公司内容情况履行审议 及表现义务。   三、风险指示   公司将把柄本公司《可退换公司债券召募阐明书》的商定和相关法律律例要 求，于触发“通 22 转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱， 并实时履行信息表现义务。   敬请巨大投资者暖和公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                                          通威股份有限公司                                               董事会