好意思银证券：防守华能外洋电力股份“中性”评级 主义价降至4.8港元

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　　好意思银证券发布相干敷陈称，防守华能外洋电力股份（00902）“中性”评级，因为产能电价仍然是强盛的盈利缓冲，占合座第三季税前利润的45%，主义价由4.9港元微降至4.8港元。该行觉得，止境于讨论市账率1倍的估值约莫合理，股本酬劳率（ROE）为10%，收益率接近6%。

　　敷陈中称，华能外洋电力事迹会议上暗意减值可能每季王人会发生，2025年的电价或靠近一些下行压力，但现在置评仍言之过早。该行商量到第三季确认不如预期及更多减值，而下调对其盈测，卓绝是本年，但被单元燃料资本裁汰有所对消。

　　该行暗意，下调华能2024年盈利讨论15%，主要因为40亿元东谈主民币的减值、第三季确认逊预期，以及单元燃料资本走势，并微降其对公司2025年至2026年的盈利讨论各约3%，来岁ROE讨论被调低至9.9%。

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