豪能股份: 2023年向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书节录

股票代码：603809                股票简称：豪能股份      成皆豪能科技股份有限公司   Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.               可退换公司债券               召募说明书节录   （刊行东说念主住所：四川省成皆经济技艺开发区南二路288号）               保荐机构（主承销商）                 二零二四年十月 成皆豪能科技股份有限公司              可退换公司债券召募说明书节录                   声   明   本公司全体董事、监事、高档管束东说念主员承诺召募说明书过火节录不存在职何 舛错纪录、误导性述说或重要遗漏，并保证所败露信息的委果、准确、完好。   公司负责东说念主、主管管帐职责负责东说念主及管帐机构负责东说念主（管帐主管东说念主员）保证 召募说明书过火节录中财务管帐评释委果、完好。   证券监督管束机构过火他政府部门对本次刊行所作的任何决定，均不标明其 对刊行东说念主所刊行证券的价值或者投资东说念主的收益作出本质性判断或者保证。任何与 之相背的声明均属舛错装假述说。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹划与收益的变化，由发 行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本召募说明书节录的方针仅为向公众提供考虑本次刊行的简要情况。投资者 在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其算作投资决定的依据。 成皆豪能科技股份有限公司                可退换公司债券召募说明书节录                重要事项请示   投资者在评价本次刊行的可转债时，应异常关心下列重要事项并仔细阅读募 集说明书中考虑风险要素的章节：    一、对于本次可退换公司债券刊行相宜刊行条件的说明   根据《中华东说念主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册管束办法》                               《可退换 公司债券管束办法》等法律、法例及法度性文献的考虑规则，公司对本次肯求向 不特定对象刊行可退换公司债券的经验和条件进行了肃穆审查，以为公司各项条 件得志现行法律、法例和法度性文献中对于向不特定对象刊行可退换公司债券的 考虑规则，具备向不特定对象刊行可退换公司债券的条件。    二、对于本次刊行的可退换公司债券的信用评级   本次可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元 出具的信用评级评释，公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望为领路，本次向不特 定对象刊行的可退换公司债券信用等第为 AA-。   在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪评级。若是由于外部 筹划环境、公司自己情况或评级圭臬变化等要素，导致可转债的信用评级裁汰， 将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。    三、本次刊行可退换公司债券不提供担保   公司本次刊行的可退换公司债券未提供担保顺次，若是存续时期出现对筹划 管束和偿债智力有重要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。    四、公司的股利分派政策   公司现行灵验的《公司规矩》已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成考虑事项的示知》              《上市公司监管辅导第 3 号—            （证监发[2012]37 号）、 成皆豪能科技股份有限公司                 可退换公司债券召募说明书节录 —上市公司现款分成（2022 年改造）》                    （证监会公告[2022]3 号）等相干要求，对 公司利润分派政策进行了完善。   公司现行灵验的《公司规矩》中考虑利润分派政策具体内容如下：      （一）全体利润分派原则及方式      公司在制定利润分派政策和具体有规划时，应当醉心投资者的合理投资请问， 并兼顾公司的永恒利益和可持续发展，保持利润分派政策的连气儿性和领路性。在 有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司利润分派可采用现款、股票、 现款与股票相结合或者法律、法例允许的其他方式。公司在弃取利润分派方式时， 相对于股票股利均分派方式优先选拔现款分成的方式。根据公司现款流情景、业 务成长性、每股净钞票领域等情况，公司不错选拔披发股票股利方式进行利润分 配。      （二）各异化的现款分成政策   在得志现款分成条件、保证公司往常筹划和永恒发展的前提下，公司原则上 应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以现款方式分派的利润应不 少于往常完毕的可分派利润的百分之二十；公司存在以去年度未弥补耗费的，以 现款方式分派的利润应不少于弥补耗费后可分派利润的百分之二十；公司实施现 金分成政策时，不错同期派发股票股利。公司董事会应当轮廓研讨所处行业特色、 发展阶段、自己筹划模式、盈利水平以及是否有重要资金支拨安排等要素，分手 下列情形，并按照《公司规矩》规则的智力，无情各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之八十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之四十； 金分成在本次利润分派中所占比例不低于百分之二十； 成皆豪能科技股份有限公司             可退换公司债券召募说明书节录   公司发展阶段不易分手但有重要资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。   （三）公司利润分派有规划的决策智力和机制 资金供给和需求情况制定。落寞董事应酬利润分派有规划进行审核并发表落寞明确 的办法，董事和会事后提交股东大会审议。   落寞董事不错征集中小股东的办法，无情分成提案，并径直提交董事会审议。   股东大会对现款分成具体有规划进行审议前，应通过多种渠说念主动与股东异常 是中小股东进行雷同和交流，包括但不限于电话、传真和邮件雷同或邀请中小股 东参会等方式，充分听取中小股东的办法和诉求。 全文中败露未进行现款分成或现款分派低于规则比例的原因，以及公司留存收益 确实切用途及揣度投资收益等事项。 交股东大会审议；股东大会审议利润分派相干政策时，须经出席股东大会会议的 股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上表决通过。 开后二个月内完成股利的派发事项。   存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （四）公司利润分派政策的调治   如遭遇干戈、当然灾害等不可抗力，并对公司分娩筹划变成重要影响时，或 公司自己筹划情景发生重要变化时，公司可对利润分派政策进行调治，但调治后 的利润分派政策不得违抗相干法律、行政法例、部门规章和政策性文献的规则。   公司调治利润分派有规划，应当按照前述“公司利润分派有规划的决策智力和机 制”相应智力决策。 成皆豪能科技股份有限公司                          可退换公司债券召募说明书节录   （五）利润分派政策的败露   公司应当在年度评释中疑望败露利润分派政策的制定及践诺情况，说明是否 相宜《公司规矩》的规则或者股东大会决议的要求；现款分成圭臬和比例是否明 确和明晰；相干的决策智力和机制是否完备；落寞董事是否守法履责并阐扬了应 有的作用；中小股东是否有充分抒发办法和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到充分保护等。如波及利润分派政策进行调治或变更的，还要疑望说明调治 或变更的条件和智力是否合规和透明等。    五、最近三年公司现款分成情况                                                    单元：万元           表情             2023 年度      2022 年度      2021 年度 团结报表中包摄于上市公司股东的净利润        18,196.32    21,139.82    19,959.00 现款分成的数额（含税）                7,860.33     7,087.57     6,057.75 现款分成占团结报表中包摄于上市公司股东 的净利润的比率 最近三年累计现款分成（含税）                                      21,005.65 最近三年团结报表中包摄于上市公司股东的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年团结报表 中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例 积金及向公司股东分成后，每年剩余的未分派利润结转至下一年度，主要用于公 司的日常分娩筹划。    六、本公司相干风险   本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险要素”全文，并异常正式以下 风险： 成皆豪能科技股份有限公司                         可退换公司债券召募说明书节录    （一）与刊行东说念主相干的风险    当前海外款式较为复杂、买卖摩擦频发、中东国度博弈孔殷风物加重以及俄 乌冲突爆发等，皆有可能通过产业链层层传导并最终影响公司居品分娩、销售和 筹划功绩。    同期，公司存在一定的境外售售。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外售售金额分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 诚然当今公司主要居品境外售售国度或地区未出台针对公司居品的买卖壁垒或 发生买卖摩擦，但若畴昔相干国度入口政策发生重要不利变化或海外款式出现重 大孔殷局面，或我国与这些国度或地区之间发生重要买卖摩擦或争端，将可能对 公司出口业务变成不利影响，进而影响公司筹划功绩。    （1）部分主营居品市集替代风险    公司主要从事汽车零部件以及航空航天零部件居品的高端精密制造。就汽车 零部件领域而言，公司部分主营居品汽车同步器系统居品主要应用于 MT、AMT 和 DCT 变速器，若是 AT、CVT 市集份额普及将对公司业务领域的膨胀变成不 利影响。同期，新能源汽车行业的发展诚然利好公司差速器以及电机轴等相干产 品的业务普及，但同期也会对传统燃油车产生一定的替代效应，诚然燃油车体量 当今仍处于十足上风，但也不打消畴昔新能源汽车发展加速，对传统燃油车的替 代加速，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统居品销售变成不利影响。    （2）居品价钱下落风险    汽车零部件居品价钱与配套车型销售价钱密切相干。一般情况下，新车型销 售价钱较高，以后跟着销售领域扩大和竞争车型的更新换代，销售价钱将呈下落 趋势。由于整车厂商处于汽车产业链尖端，对汽车零部件供应商具有较强的议价 智力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件 成皆豪能科技股份有限公司                         可退换公司债券召募说明书节录 价钱也需逐年下落。跟着公司筹划领域不停扩大，市集竞争不停加重，客户对公 司居品降价幅度的要求进一步提高等要素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。    连年来，新能源汽车呈快速发展趋势，产销领域均不停普及，且国内新能源 汽车品牌口碑和市占率亦在不停普及，国内新能源汽车产业链的竖立也在加速中。 公司前期已布局新能源汽车相干居品——差速器居品，并于 2021 年起原该居品 已陆续产生收入。公司参与新能源汽车领域业务相对较晚，研讨行业客户导入周 期较长、从试分娩到大皆量供应亦需要一定时候，公司在新能源汽车领域有可能 面对客户开拓不畅、订单开释镇静，以及无法赶超更早时候布局新能源领域的同 业公司等风险。    公司汽车零部件制造领域主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件 等。若因海外关系孔殷、冲突爆发以及供需不屈衡等要素，导致公司分娩用材料 价钱发生大幅波动，将加多公司抑制成本的难度，进而可能对公司盈利智力变成 不利影响。    连年来，跟着公司筹划领域的扩大、主营居品系列的日益丰富，公司存货规 模亦有所普及，处于较高水平。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月 末，公司存货账面价值为 51,296.55 万元、63,583.74 万元、66,566.89 万元和    评释期内，公司已按照应帐轨制的考虑要求足额计提了存货跌价准备，但如 若公司畴昔出现客户无法践诺订单，库龄较长且无法通过市集销售的存货大幅增 加或者出现大皆拟报废存货的情况，则可能导致公司存货跌价损失加多，并可能 将对公司的盈利智力产生不利影响。 成皆豪能科技股份有限公司            可退换公司债券召募说明书节录   （1）召募资金投资表情不达预期风险   本次募投表情的居品主要为新能源汽车环节零部件电机轴，电机轴为驱动电 机中的环节零件，虽得益于公司新能源领域市集开拓以及客户招供，本轮募投项 目居品的客户导入风险裁汰，且前期公司亦已对本次召募资金投资表情进行了审 慎的可行性论证，但不打消市集需求、市集竞争情景、行业发展款式等方面出现 不利变化的情况，则可能会带来募投表情居品市集不达预期的风险。   同期，由于可行性分析是基于当前市集环境等要素作念出的，在召募资金投资 表情实施经由中，公司面对着产业政策变化、市集环境变化、行业技艺变化、客 户需求变化等诸多不笃定性要素。若是表情建成运营后出现非预期的不利要素或 公司不成灵验开拓新市集，产能竖立完成后可能存在一定的居品销售风险，从而 导致召募资金投资表情可能无法完毕预期效益。   （2）召募资金投资表情产能消化风险   本次募投表情实施后，公司将搭建更为丰富完好的新能源汽车零部件相干产 品分娩智力，居品品类得以进一步丰富，客户范围以及合作深度得以灵验拓展， 得志公司业务发展贪图，对公司业务的持续发展具有伏击酷爱。尽管公司前期已 对本次募投表情进行了较为充分的市集调研及可行性论证，具有较强的可操作性， 但若是本次募投表情实施后卑鄙市集需求领域未按预期开释，或公司市集开拓不 力，或有新工艺出现对公司本次表情形成替代，或市集竞争加重等，使得公司本 表情现存意向客户订单革新率不达预期或批量分娩程度不足预期，则可能导致公 司本次募投表情新增产能不成完全消化或产能消化节律放缓的情况，并可能导致 本次募投表情无法完毕揣度效益，对公司的分娩筹划产生不利影响。   （3）钞票折旧摊销加多对公司筹划功绩带来的风险   公司本次召募资金主要投向新能源汽车环节零部件分娩基地竖立表情。由于 本次募投表情以成人道支拨为主，将产生固定钞票折旧用度及地盘使用权摊销费 用。且研讨募投表情从起原竖立到产收效益需要一段时候，加之若是畴昔市集环 境发生重要不利变化或者表情筹划管束不善等原因，使得募投表情产生的效益水 成皆豪能科技股份有限公司                 可退换公司债券召募说明书节录 平未能达成原定方向，则公司存在因折旧摊销费加多而导致公司筹划功绩下滑的 风险。   （二）与行业相干的风险   诚然当今来看汽车消费市集活跃，东说念主民公共消费实力不停跃升，政策层面亦 是复古汽车产业发展，尤其是新能源汽车相干领域，皆对公司主营的汽车零部件 居品形成较高的需求。但不打消后续卑鄙市集需求可能受宏不雅经济以过火他外界 要素影响，或新能源汽车浸透率未达预期，或国度对新能源汽车行业的复古作风 发生变化等，则公司的筹划功绩和财务情景可能会受到不利影响。   就航空零部件产业来看，跟着中国商飞 ARJ21、C919、CR929 飞机表情的 推动，军用飞机的技艺升级和领域拓展，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。 与此同期，海皮毛干公司加速布局中国市集，中航工业、电科集团等结伴表情加 速布局，带动一系列环节技艺的骚扰和航空零部件的研制，行业全体呈现较好的 发展势头。但如若畴昔国度对航空产业各项复古政策无法胜利实施或罢手实施， 导致卑鄙市集需求下滑，则将不利于公司航空业务板块的发展。   连年来跟着汽车工业以及消费市集冉冉改造到中国，尤其是连年来我国新能 源汽车产销快速开释，眩惑了越来越多的竞争敌手包括一些跨国汽车零部件公司 加入行业竞争，依靠成本、技艺、管束等上风，霸占国内市集份额；国内竞争对 手通过上市融资、结伴建厂等方式扩大产能，畴昔行业竞争可能进一步加重。与 海外先进龙头企业比较，公司在成本领域等方面还存在一定的差距。同期，受限 于资金、款式、东说念主才、发展时候等要素，公司在加速技艺改造、普及工艺装备水 平以及开拓高端居品市集的力度和速率等方面尚有普及空间。畴昔，若市集竞争 进一步加重，则对公司筹划功绩以及财务情景可能有一定不利影响。   此外，连年来，跟着我国航空航天事迹的发展以及政策方面的复古，社会资 本将有契机更真切的参与到航空航天零部件制造行业，该行业竞争亦有可能加重。 成皆豪能科技股份有限公司              可退换公司债券召募说明书节录   连年来，由于条记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和文娱的电子居品 需求快速上升，使得全球芯片供应短时候内难以跟上需求的变化，导致 2021 年 一度因为芯片穷乏影响整车产销，进而影响汽车零部件加工制造企业的分娩销售。 后续若是芯片厂商再次因为产能供应不足或分娩规划调治等，无法保险汽车行业 芯片的供应，则仍将有可能限定全球汽车产销量的增长，从而可能对公司当期生 产筹划产生不利影响。 成皆豪能科技股份有限公司                                                                                可退换公司债券召募说明书节录                                                         目            录 成皆豪能科技股份有限公司                                                                         可退换公司债券召募说明书节录         （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司.. 34         （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支 成皆豪能科技股份有限公司                                                                   可退换公司债券召募说明书节录 成皆豪能科技股份有限公司                          可退换公司债券召募说明书节录 成皆豪能科技股份有限公司                      可退换公司债券召募说明书节录                    第一节       释义      本召募说明书节录中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义： 刊行东说念主、公司、豪            指   成皆豪能科技股份有限公司 能股份 控股股东       指   向朝东先生 共同施行抑制东说念主    指   向朝东先生、向星星女士、向朝明先生 长江机械       指   泸州长江机械有限公司 重庆豪能       指   重庆豪能传动技艺有限公司 泸州豪能       指   泸州豪能传动技艺有限公司 豪能贺尔碧格     指   豪能贺尔碧格传动技艺（上海）有限公司 昊轶强        指   成皆昊轶强航空拓荒制造有限公司 青竹机械       指   重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升        指   成皆恒翼升航空科技有限公司 兴富吉        指   重庆兴富吉实业有限公司 豪能空天       指   成皆豪能空天科技有限公司 航天使坤       指   四川航天使坤科技有限公司 股东大会       指   成皆豪能科技股份有限公司股东大会 董事会        指   成皆豪能科技股份有限公司董事会 监事会        指   成皆豪能科技股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 《管束办法》     指   《上市公司证券刊行注册管束办法》                成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券预 预案         指                案 本次刊行       指   成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 A股         指   东说念主民币芜俚股 中国证监会      指   中国证券监督管束委员会 成皆豪能科技股份有限公司                                可退换公司债券召募说明书节录 保荐机构、招商            指   招商证券股份有限公司 证券 刊行东说念主管帐师、            指   信永中庸管帐师事务所（荒芜芜俚合伙） 信永中庸 刊行东说念主讼师、信            指   广东信达讼师事务所 达律所 评级机构、中证            指   中证鹏元资信评估股份有限公司 鹏元 元、万元       指   东说念主民币元、东说念主民币万元                由变速传动机构和支配机构组成，用来传递发动机的输出能源，能 汽车变速器      指                变换齿轮的组合以应付速率和扭矩的不同需求的安装 汽车同步器      指   汽车在换挡经由中使相互接合的齿轮完毕同步的安装                汽车环节部件总成变速器的伏击零件。同步器齿环是决定同步器能 同步器齿环/同步       否胜利完毕同步啮合、延长同步器使用寿命的环节要素，可保证换            指 环              挡时齿轮的啮合不受冲击，摒除了换挡噪声，延续了齿轮的寿命，                使得换挡经由更轻易、更快捷 铜环/铜质同步器            指   以铜合金为主要原材料的同步器齿环 齿环 钢环/钢质同步器            指   以结构钢为主要原材料的同步器齿环 齿环                差速器属于车辆行驶组成中异常伏击的部件，汽车差速器是使左、                右（或前、后）驱动轮完毕以不同转速动弹的机构。主要由傍边半 差速器        指   轴齿轮、两个行星齿轮及差速器壳组成。功用是当汽车转弯行驶或                在不屈路面上行驶时，使傍边车轮以不同转速滚动，即保证两侧驱                动车轮作纯滚动领路                电机轴是驱动电机的环节中枢零件，算作电机与拓荒之间机电能量                退换的纽带，支承动弹零部件、传递力矩和笃定动弹零部件对定子                的相对位置。因此电机轴的供应商工艺智力、加工精度、配套警戒 电机轴        指                等轮廓职业智力异常伏击。且电机轴的花键齿形精度、齿形机械强                度，分娩加工中分娩服从、材料利用率、散热性能以及轻量化等皆                将对电机轴企业的居品竞争力产生较大影响                MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨 MT         指                动变速杆（俗称“挡把”           ）进行变速的变速器                AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子抑制机 AMT        指                械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动聚散变速器 成皆豪能科技股份有限公司                                 可退换公司债券召募说明书节录                  Dual Clutch Transmission 的缩写，双聚散系统变速器，除了领有手 DCT          指   动变速器的天真性及自动变速器的风景性外，还能提供无远离的动                  力输出                  Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行 AT           指                  变速的自动变速器                  Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速 CVT          指   系统中不使用齿轮，提供平安和无级的速比退换的变速系统，同期                  具有分量轻、体积小、零件少的特色                  海外汽车行业的技艺法度，是海外圭臬化组织（ISO）公布的一项 ISO/TS              指   行业性的质料体系要求，全名是“质料管束体系-汽车行业分娩件与                  相干职业件的组织实施 ISO9001：2008 的荒芜要求”      注：本召募说明书节录中部分总共数与各加数径直相加汇总之和在余数上存在各异，均为四舍五入所 致。 成皆豪能科技股份有限公司                                       可退换公司债券召募说明书节录                   第二节          本次刊行概况      一、刊行东说念主基本情况 公司称呼        成皆豪能科技股份有限公司 公司英文称呼      Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 竖立日期        2006 年 9 月 25 日 股票上市地       上海证券交往所 股票代码        603809 股票简称        豪能股份 注册成本        581,675,713 元（限定 2024 年 6 月末） 法定代表东说念主       向星星 注册地址        四川省成皆经济技艺开发区南二路 288 号 邮政编码        610100 考虑电话        028-8621 6886 传真          028-8621 6888 电子邮件        bgs@cdhntech.com 公司网站        www.cdhntech.com             分娩、销售：汽车及摩托车零部件；机械拓荒及零部件；五金交电             成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色 筹划范围        金属材料（不含稀贵金属）                        、建材（不含油漆）；货品及技艺相差口             （法律、行政法例谢却的表情之外；法律、行政法例限定的表情取             得许可后方可筹划，国度有专项规则的之外）                                。      二、本次刊行概况    （一）核准情况    本次刊行还是公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、 董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 成皆豪能科技股份有限公司                       可退换公司债券召募说明书节录   本次刊行肯求已于 2023 年 12 月 1 日通过上海证券交往所上市审核委员会 审核，并于 2024 年 3 月 13 日收到中国证券监督管束委员会“证监许可〔2024〕   （二）本次刊行基本条件   本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 债及畴昔退换的公司股票将在上海证券交往所上市。   本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。   本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 10 月   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期退回本金和 支付临了一年利息。   （1）年利息诡计   年利息指可退换公司债券持有东说念主按持有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 成皆豪能科技股份有限公司                  可退换公司债券召募说明书节录   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日持有的可退换公司债券票面总金额；   i：可退换公司债券确往常票面利率。   （2）付息方式   ①本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可退换公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺脱时期不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其持有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交往日（2025 年 4 月 29 日，非交往日顺延至下一个交 易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交往日顺延至下一个交往日； 顺脱时期付息款项不另计息）。   可转债持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为刊行东说念主股东。   （1）启动转股价钱的笃定 成皆豪能科技股份有限公司                      可退换公司债券召募说明书节录   本次刊行可转债的启动转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引 起股价调治的情形，则对调治前交往日的交往均价按经过相应除权、除息调治后 的价钱诡计）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价＝前二十个交往日公司股票交往总额÷ 该二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价＝前一交往日 公司股票交往额÷该日公司股票交往量。   （2）转股价钱的调治方式及诡计公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次第进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调治日 为本次刊行的可退换公司债券持有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前， 则该持有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股规划、股权引发或公司为珍重 成皆豪能科技股份有限公司             可退换公司债券召募说明书节录 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、团结、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可退换公司债券持有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按 照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券持有东说念主权益 的原则调治转股价钱。考虑转股价钱调治内容及操作办法将依据那时国度考虑法 律法例及证券监管部门的相干规则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时期，当公司股票在职意连气儿三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权无情转股价钱向下修正有规划并提交公司股东大会审议表决。   上述有规划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可退换公司债券的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和 前一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的交往 日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修正智力   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时期（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），起原归附 转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   本次可退换公司债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为： 成皆豪能科技股份有限公司                    可退换公司债券召募说明书节录   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可退换公司债券持有东说念主肯求转股的可退换公司债券票面总金额； P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可退换公司债券持有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券 持有东说念主经肯求转股后，对所剩可退换公司债券不足退换为一股股票的余额，公司 将按照上海证券交往所等部门的考虑规则，在可退换公司债券持有东说念主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该可退换公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息（当期应计利息的诡计方式参见第 11 条赎回条件的相干内容）。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 113%（含 临了一期利息）的价钱向可转债持有东说念主赎回全部未转股的可退换公司债券。   （2）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何连气儿三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券持有东说念主理有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）        。 成皆豪能科技股份有限公司             可退换公司债券召募说明书节录   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日 按调治前的转股价钱和收盘价诡计，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘 价诡计。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连气儿 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可退换公司债券持有东说念主有 权将其持有的可退换公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利 息的诡计方式参见第 11 条赎回条件的相干内容）的价钱回售给公司。若在上述 交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调治的情形，则在调治前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调 整后的交往日按调治后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“连气儿三十个交往日”须从转股价钱调治之后的第一个交往日起 再行诡计。   临了两个计息年度可退换公司债券持有东说念主在每年回售条件初次得志后可按 上述商定条件应用回售权一次，若在初次得志回售条件而可退换公司债券持有东说念主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再应用回 售权，可退换公司债券持有东说念主不成屡次应用部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现重要变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可退换公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可退换公司债券 持有东说念主有权将其持有的可退换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利 息（当期应计利息的诡计方式参见第 11 条赎回条件的相干内容）的价钱回售给 公司。持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进 行回售，该次附加回售呈报期内装假施回售的，不应再应用附加回售权。 成皆豪能科技股份有限公司                        可退换公司债券召募说明书节录    因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的系数芜俚股股东（含因可退换公司 债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。    本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东祛除优 先配售部分）选拔网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的方式进行。 认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。    （1）向刊行东说念主原股东优先配售：股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日） 收市后登记在册的刊行东说念主系数股东。刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购 专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581,676,308 股。若至股权 登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公 司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可转债刊行原股东配售比例 调治公告。    （2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、相宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法例谢却者之外）。参与 可转债申购的投资者应当相宜《对于可退换公司债券顺应性管束相劳动项的示知》 （上证发〔2022〕91 号）的相干要求。    （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。    本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。刊行东说念主现存总股本 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可 转债刊行原股东配售比例调治公告。 成皆豪能科技股份有限公司                      可退换公司债券召募说明书节录   （1）优先配售数目   原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可 转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据自己 情况自行决定施行认购的可转债数目。   刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为   （2）原股东的优先认购方法   ①原股东的优先认购方式   原股东的优先认购通过上交所交往系统进行，认购时候为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所交往系统的往常交往时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日延续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。   ②原股东的优先认购数目   原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1,000 元），跳动 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原股东的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其施行灵验 申购量获配豪 24 转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该 笔认购无效。请投资者仔细稽查证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   原股东持有的“豪能股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务辅导在对应证券营业部进行配售认购。   ③原股东的优先认购智力 成皆豪能科技股份有限公司                        可退换公司债券召募说明书节录 额。 资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为祛除认购。 本东说念主身份证或法东说念主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大 于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理 奉求手续。柜台承办东说念主员检查投资者委派的各项笔据，复核无误后即可给与奉求。 规则办理奉求手续。      （3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      公司本次刊行拟召募资金总额不跳动 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）， 扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下表情：                                               单元：万元 序号              表情称呼           表情总投资额 拟插足召募资金额                总共                 71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资表情程度的施行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 相干法例规则的智力赐与置换。 成皆豪能科技股份有限公司                 可退换公司债券召募说明书节录   若本次刊行施行召募资金净额低于拟插足召募资金额，公司将根据施行召募 资金净额，在相宜相干法律法例的前提下，按照表情实施的具体情况，调治并最 终决定召募资金的具体投资表情、优先法则及各表情的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹处理。   公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券有规划的灵验期为十二个月，自本 次刊行有规划经股东大会审议通过之日起诡计。      （三）召募资金专项存储账户   公司还是制定《召募资金管束办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中。      （四）债券评级及担保情况   本次可退换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级评释， 公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望为领路，本次向不特定对象刊行的可退换公 司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级评释。   本次刊行可退换公司债券不提供担保。      （五）债券持有东说念主会议相劳动项      根据公司制定的《2023 年可退换公司债券持有东说念主会议司法》，债券持有东说念主会 议的权益、智力和决议收效条件等主要如下：      （1）根据召募说明书商定条件将所持有的可退换公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）根据召募说明书商定的条件应用回售权；      （3）依照法律、行政法例及《公司规矩》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债； 成皆豪能科技股份有限公司                可退换公司债券召募说明书节录      （4）依照法律、《公司规矩》的规则取得考虑信息；      （5）按照召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （6）依照法律、行政法例等相干规则以及本司法参与或奉求代理东说念主参与债 券持有东说念主会议并应用表决权；      （7）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权 利。      （1）遵命公司刊行可退换公司债券条件的相干规则；      （2）依其所认购的可退换公司债券数额交纳认购资金；      （3）遵命债券持有东说念主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法例规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 退换公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法例及《公司规矩》规则应当由可退换公司债券持有东说念主承 担的其他义务。   在本次可退换公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按时支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权引发、职工持股规划事项或珍重公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资之外）、团结等可能导致偿债智力发生重要不利变 化，需要决定或者授权采用相应顺次；   （4）公司分立、被托管、闭幕、肯求破产或者照章进入破产智力；   （5）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险顺次发生重要变化； 成皆豪能科技股份有限公司               可退换公司债券召募说明书节录   （6）拟修改本次可转债债券持有东说念主会议司法；   （7）拟变更债券受托管束东说念主或债券受托管束合同的主要内容；   （8）公司管束层不成往常履行职责，导致刊行东说念主债务了债智力面对严重不 笃定性；   （9）公司无情债务重组有规划的；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有重要本质影响的事项；   （11）根据法律、法例、中国证监会、上海证券交往所及债券持有东说念主会议规 则的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托管束东说念主提议；   （3）单独或总共持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东说念主书面提议；   （4）法律、法例、中国证监会、上海证券交往所规则的其他机构或东说念主士。   （1）当公司无情变更召募说明书商定的有规划时，对是否首肯公司的建议作 出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议首肯公司不支付本次可转债本息、变更 本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能按时支付本次可转债本息时，对是否首肯相干处理有规划作 出决议，对是否通过诉讼等智力强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次可转债本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律智力作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股规划、股权引发或公司为珍重公司价值及股 东权益所必须回购股份导致的减资之外）、团结、分立、被托管、收歇、闭幕或 肯求破产时，对是否给与公司无情的建议，以及应用债券持有东说念主照章享有的权益 有规划作出决议； 成皆豪能科技股份有限公司                可退换公司债券召募说明书节录   （4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生重要不利变化时，对应用债 券持有东说念主照章享有权益的有规划作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有重要影响的事项时，对应用债券持有东说念主依 法享有权益的有规划作出决议；   （6）拟变更债券受托管束东说念主或债券受托管束合同的主要内容；   （7）在法律规则许可的范围内对本司法的修改作出决议；   （8）法律、法例、规章和法度性文献规则应当由债券持有东说念主会议作出决议 的其他情形。   除《2023 年可退换公司债券持有东说念主会议司法》另有规则外，债券持有东说念主会议 作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信等方式参加会议）且持有有表决权 的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 首肯方为灵验。   （六）受托管束东说念主   公司遴聘本次向不特定对象刊行可退换公司债券主承销商为受托管束东说念主，并 将与受托管束东说念主就受托管束相劳动宜订立受托管束合同。   投资者认购或持有本期公司债券视作首肯债券受托管束合同、债券持有东说念主会 议司法及债券召募说明书中其他考虑刊行东说念主、债券持有东说念主权益义务的相干商定。   （七）承销方式及承销期   本次刊行的可退换公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销， 认购金额不足 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上 最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主 （主承销商）将启动里面承销风险评估智力，并与刊行东说念主协商一致后延续履行发 成皆豪能科技股份有限公司                           可退换公司债券召募说明书节录 行智力或采用中止刊行顺次，并实时进取交所评释。若是中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   承销期的起止时候：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 29 日止。   （八）刊行用度   本次刊行用度估算如下：               刊行用度                     金额（万元） 承销及保荐用度                                  595.00 本次刊行相干的讼师用度                              59.43 与本次刊行相干的管帐师用度                            61.32 资信评级用度                                   23.58 信息败露、刊行手续用渡过火他相干用度                       21.19                总共                        760.53   上述用度均为不含税价，最终将根据本次刊行施行情况笃定。   （九）本次刊行时候安排          日期            交往日             刊行安排                                刊登《召募说明书》过火节录、《刊行公告》                                《网起程演公告》                                网起程演；                                原股东优先配售股权登记日                                刊登《可转债刊行请示性公告》；                                原股东优先配售认购日（缴付足额资金）；                                网上申购（无需缴付申购资金）；                                笃定网上申购摇号中签率                                刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；                                根据中签率进行网上申购的摇号抽签                                刊登《网上中签结果公告》；                                纳认购款                                保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况                                笃定最终配售结果和包销金额 成皆豪能科技股份有限公司                              可退换公司债券召募说明书节录          日期            交往日                刊行安排   上述日期为交往日，如相干监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重要 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十）本次刊行股份的上市畅通   本次刊行收尾后，公司将尽快进取海证券交往所肯求本次刊行的可转债上市 交往，具体上市时候将另行公告。    三、本次刊行的相干机构   （一）刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司 法定代表东说念主：                   向星星 承办东说念主员：                    侯凡 办公地址：                    四川省成皆经济技艺开发区南二路 288 号 邮编：                      610100 电话：                      028-8621 6886 传真：                      028-8621 6888   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：                   霍达 办公地址：                    深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 保荐代表东说念主：                   李莎、贾音 表情协办东说念主：                   邹德乾 表情组其他成员：                 刘海燕、马君奕 电话：                      0755-8294 3666 传真：                      0755-8294 3121   （三）刊行东说念主讼师事务所：广东信达讼师事务所 成皆豪能科技股份有限公司                     可退换公司债券召募说明书节录 事务所负责东说念主：         魏天慧 承办讼师：           麻云燕、梁晓华 办公地址：           深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 电话：             0755-8826 5288 传真：             0755-8826 5537   （四）审计机构：信永中庸管帐师事务所（荒芜芜俚合伙） 负责东说念主：            谭小青 承办管帐师：          谢芳、范大洋 办公地址：           北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 电话：             010-6554 2288 传真：             010-6554 7190   （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 负责东说念主：           张剑文 承办评级东说念主员：        龚程晨、陈俊松 办公地址：          深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：            0755-8287 2394 传真：            0755-8287 2090   （六）肯求上市的证券交往所：上海证券交往所 办公地址：          上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-6880 8888 传真：            021-6880 4868   （七）登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 办公地址：          中国（上海）摆脱买卖检查区杨高南路 188 号 电话：            021-5870 8888 传真：            021-5889 9400 成皆豪能科技股份有限公司                     可退换公司债券召募说明书节录   （八）保荐机构（主承销商）收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 账户称呼：          招商证券股份有限公司 账号：            819589051810001      成皆豪能科技股份有限公司                                     可退换公司债券召募说明书节录                     第三节    刊行东说念主主要股东情况         一、刊行东说念主股本结构        限定 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 581,675,713 股，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（股）                  股份比例（%）      一、有限售条件的畅通股股份                                -                       -      二、无穷售条件的畅通股股份                      581,675,713                  100.00      三、股份总和                             581,675,713                  100.00         二、刊行东说念主前十大股东持股情况        限定 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序                        持股比例      持股总和          持有限售条件股        质押、标志或冻结情况       股东姓名或称呼   股东性质 号                         （%）       （股）          数目（万股）         状态   数目（股）       四川发展证券投       资基金管束有限       公司－四川成本       券投资基金合伙       企业（有限合         伙）     成皆豪能科技股份有限公司                                 可退换公司债券召募说明书节录 序                      持股比例     持股总和          持有限售条件股      质押、标志或冻结情况      股东姓名或称呼   股东性质 号                      （%）       （股）          数目（万股）       状态   数目（股）       总共           -    50.61   294,373,349       0.0000   -            -      注：刊行东说念主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关     系、向朝东与向朝明为手足关系。      成皆豪能科技股份有限公司                                            可退换公司债券召募说明书节录                第四节        财务管帐信息与管束层分析           一、公司财务报表及审计情况          刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务评释经信永中庸管帐师事务      所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、      XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计评释》，审计报      告办法类型均为圭臬无保属办法。2024 年 1-6 月财务评释未经审计。本召募说明      书节录中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述      经审计的财务评释，2024 年 1-6 月的财务数据摘引自公司败露的 2024 年半年度      评释。          （一）团结钞票欠债表                                                                                  单元：万元         表情        2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                     25,742.12            36,048.93              33,697.53            27,402.87 交往性金融钞票                          -                      -             8,000.00                      - 应收单据                      7,664.68            10,865.61               4,970.73             8,233.73 应收账款                     56,925.02            66,255.97              35,858.32            35,755.33 应收款项融资                   11,253.74            11,689.76               7,339.08            13,396.76 预支款项                      1,528.52             1,319.97               3,313.16             1,048.35 其他应收款                       285.93              338.79                 321.18               245.42 存货                       71,849.22            66,566.89              63,583.74            51,296.55 其他流动钞票                    4,783.41             1,260.53               3,973.69             4,797.23 流动钞票总共                  180,032.64           194,346.45             161,057.43           142,176.23 非流动钞票： 其他权益器具投资                     10.00               10.00                  10.00                10.00 始终股权投资                    1,098.32             2,295.75               8,166.03             8,822.30 投资性房地产                      106.45              109.09                 114.36               119.63        成皆豪能科技股份有限公司                                        可退换公司债券召募说明书节录         表情        2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 固定钞票                    206,128.19           202,254.54           164,270.77           141,872.67 在建工程                     90,025.85            62,477.45            68,405.42            47,158.91 使用权钞票                     2,640.65             2,073.79             2,829.30             4,500.85 无形钞票                     19,608.30            19,888.58            20,247.27            20,725.90 商誉                       20,317.99            20,317.99            20,317.99            20,317.99 始终待摊用度                    1,461.01             1,724.11             1,745.91             1,038.33 递延所得税钞票                   6,828.78             6,761.41             8,236.03             3,927.64 其他非流动钞票                  14,846.30            18,246.26            15,888.97             6,091.88 非流动钞票总共                 363,071.85           336,158.96           310,232.03           254,586.10 钞票总共                    543,104.49           530,505.42           471,289.47           396,762.33 流动欠债： 短期借债                     27,902.13            37,507.32            28,601.35            55,169.48 应付单据                     27,350.89            15,135.04            17,430.40             8,903.75 应付账款                     43,460.11            39,189.01            31,473.11            24,207.31 合同欠债                        558.42              404.11               142.32               100.71 应付职工薪酬                    3,349.78             4,537.29             3,926.05             3,629.04 应交税费                      1,997.59             2,992.48             5,145.39             5,613.00 其他应付款                       672.34             3,473.94            14,835.29            27,862.13 一年内到期的非流动欠债              67,657.62            36,311.52            39,136.34            12,263.84 其他流动欠债                    1,482.11             3,194.25              986.28              3,736.80 流动欠债总共                  174,430.97           142,744.96           141,676.53           141,486.05 非流动欠债： 始终借债                     61,808.80            91,374.40            46,328.58            25,944.24 应付债券                     44,659.74            43,236.83            40,705.54                      - 租出欠债                      1,893.02             1,483.39             2,164.82             4,012.24 始终应付款                     7,972.00             7,972.00             7,972.00             7,972.00 递延所得税欠债                   6,526.50             6,456.73             9,507.25             6,078.15    成皆豪能科技股份有限公司                                                     可退换公司债券召募说明书节录         表情        2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 递延收益                     12,604.43               12,714.45                   11,726.48             11,630.63 非流动欠债总共                 135,464.49             163,237.81                   118,404.67             55,637.26 欠债总共                    309,895.46             305,982.76                   260,081.20            197,123.30 系数者权益（或股东权益）： 实得益本（或股本）                58,167.57               39,301.66                   39,375.37             30,288.75 其他权益器具                    8,809.50                  8,811.18                  8,811.25                       - 成本公积金                    10,761.86               29,616.60                   29,833.21             38,410.93 减：库存股                            -                         -                  1,905.32              3,932.87 专项储备                      1,179.78                   805.55                    118.19                        - 盈余公积金                     9,602.84                  9,602.84                  9,138.77              8,483.03 未分派利润                   144,722.65             136,379.71                   125,735.02            111,286.27 包摄于母公司系数者权益总共           233,244.19             224,517.53                   211,106.49            184,536.11 少数股东权益                      -35.17                      5.12                   101.77              15,102.91 系数者权益总共                 233,209.02             224,522.66                   211,208.27            199,639.02 欠债和系数者权益总共              543,104.49             530,505.42                   471,289.47            396,762.33          （二）团结利润表                                                                                           单元：万元              表情                      2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度        2021 年度   营业总收入                                   113,606.75           194,563.70    147,172.06      144,421.86   营业总成本                                    95,109.34           167,552.92    123,375.99      120,739.83   营业成本                                     75,072.53           134,137.32     96,322.80       93,497.65   税金及附加                                     1,102.89             2,260.34      2,148.84        1,868.83   销售用度                                      1,698.14             2,948.02      2,417.19        2,448.81   管束用度                                      5,447.02            10,405.60      9,284.27       12,025.41   研发用度                                      7,120.88             9,893.53     10,074.14        8,045.97   财务用度                                      4,667.88             7,908.11      3,128.76        2,853.16   成皆豪能科技股份有限公司                                  可退换公司债券召募说明书节录             表情        2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度        2021 年度  其中：利息用度                     4,344.77        8,114.78     3,287.05       2,259.43  减：利息收入                         183.47        391.58       305.80         196.78  加：其他收益                      2,041.83        3,314.07     2,314.51       1,770.90  投资净收益                      -1,197.43       -5,811.39      -653.19        697.32  其中：对子营企业和联接企业的投资收益         -1,197.43       -5,870.28      -656.27               -  钞票减值损失                         456.58      -1,295.31      -882.89        -662.46  信用减值损失                         -407.55     -1,607.05       -62.78        -264.36  钞票处置收益                         -304.77        91.23        -54.08        -152.12  营业利润                       19,086.07       21,702.32    24,457.65      25,071.32  加：营业外收入                           8.01        75.50        37.21          22.62  减：营业外支拨                        390.62         58.57       184.70          39.98  利润总额                       18,703.47       21,719.25    24,310.17      25,053.96  减：所得税                       2,540.38        3,619.58     2,446.08       2,934.14  净利润                        16,163.09       18,099.67    21,864.09      22,119.82  减：少数股东损益                        -40.30        -96.65      724.27        2,160.82  包摄于母公司系数者的净利润              16,203.38       18,196.32    21,139.82      19,959.00         （三）团结现款流量表                                                                      单元：万元             表情         2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 筹划行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             117,607.39      167,113.37     135,044.07     139,366.20 收到的税费返还                         896.93       7,091.78       8,475.31       2,081.89 收到其他与筹划行径考虑的现款               1,813.03        4,181.04       5,819.98      10,705.75 筹划行径现款流入小计                 120,317.34      178,386.19     149,339.35     152,153.84 购买商品、给与劳务支付的现款              51,170.24       95,649.73      77,077.05      68,079.31 支付给职工以及为职工支付的现款             17,682.59       29,273.61      26,853.11      22,713.03      成皆豪能科技股份有限公司                             可退换公司债券召募说明书节录             表情          2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 支付的各项税费                      9,721.19      15,966.80    12,525.46      9,476.55 支付其他与筹划行径考虑的现款               2,877.43       5,378.92     4,722.53      4,250.42 筹划行径现款流出小计                  81,451.44     146,269.06   121,178.15    104,519.30 筹划行径产生的现款流量净额               38,865.91      32,117.13    28,161.20     47,634.54 投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                          -        31.27        837.29 取得投资收益收到的现款                                   62.42          3.09        738.60 处置固定钞票、无形钞票和其他始终钞票收回的 现款净额 收到其他与投资行径考虑的现款                       -      8,004.36     2,013.64     19,540.00 投资行径现款流入小计                       24.95      8,505.07     2,840.35     22,478.09 购建固定钞票、无形钞票和其他始终钞票支付的 现款 投资支付的现款                                            -             -    14,175.80 取得子公司过火他营业单元支付的现款净额                         6,715.31     5,372.25     12,000.25 支付其他与投资行径考虑的现款                                     -    10,183.82     19,458.00 投资行径现款流出小计                  33,321.46      69,342.94    68,071.47    105,350.68 投资行径产生的现款流量净额               -33,296.52    -60,837.87    -65,231.12    -82,872.59 筹资行径产生的现款流量： 经受投资收到的现款                            -             -             -       200.00 取得借债收到的现款                   27,279.29     134,743.82    92,158.45     82,521.95 收到其他与筹资行径考虑的现款               6,412.11       4,533.12     5,629.93      3,900.00 刊行债券收到的现款                            -             -    49,485.00              - 筹资行径现款流入小计                  33,691.41     139,276.94   147,273.38     86,621.95 偿还债务支付的现款                   35,456.63      88,141.62    68,325.42     40,458.17 分派股利、利润或偿付利息支付的现款           10,817.59      12,628.91    17,344.46      9,720.72 支付其他与筹资行径考虑的现款               7,859.01       5,773.89    20,620.56      2,756.81 筹资行径现款流出小计                  54,133.23     106,544.42   106,290.43     52,935.70   成皆豪能科技股份有限公司                                          可退换公司债券召募说明书节录           表情             2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度         2021 年度 筹资行径产生的现款流量净额                -20,441.83           32,732.52          40,982.94        33,686.24 汇率变动对现款的影响                          -3.56             127.24           140.20              -4.65 现款及现款等价物净加多额                 -14,876.00              4,139.02         4,053.22        -1,556.45 期初现款及现款等价物余额                 31,641.95            27,502.94          23,449.71        25,006.17 期末现款及现款等价物余额                 16,765.96            31,641.95          27,502.94        23,449.71      二、伏击财务数据和方针      （一）最近三年一期的主要财务方针         财务方针  流动比率                            1.03            1.36                1.14             1.00  速动比率                            0.62            0.90                0.69             0.64  钞票欠债率（母公司）                51.58%             52.48%              49.60%           39.56%  钞票欠债率（团结）                 57.06%             57.68%              55.19%           49.68%  无形钞票（扣除地盘使用权）  占净钞票比例  应收账款盘活率（次）                  3.49                3.61                3.88             3.94  存货盘活率（次）                    2.10                2.01                1.64             2.00  息税折旧摊销前利润（万元）           36,075.01          52,469.29           47,475.04        42,784.07  利息保险倍数（倍）                       5.49            3.81                9.15           13.15  每股筹划行径产生的现款流量  （元）  每股净现款流量（元）                  -0.26               0.11                0.10            -0.05  研发插足占营业收入的比例               6.27%              5.08%               6.85%            5.57%     注：上述财务方针，若无异常说明，均以团结口径诡计，诡计各期每股方针时股数均取各期期末股份   公司股本数。部分财务方针诡计公式如下： 成皆豪能科技股份有限公司                              可退换公司债券召募说明书节录 转率已作念年化处理； 处理。    （二）评释期加权平均净钞票收益率和每股收益    按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 9 号—净 钞票收益率和每股收益的诡计及败露（2010 年改造）》（证监会公告[2010]2 号） 的规则，公司诡计了最近三年一期的净钞票收益率和每股收益。                          加权平均净资           每股收益（元/股）                表情         产收益率                            （%）          基本每股收益      稀释每股收益 包摄于公司芜俚股股东的净利润                   6.97      0.2786      0.2786 扣除非通常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司芜俚股股东的净利润                   8.39      0.4659      0.4659 扣除非通常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司芜俚股股东的净利润                  10.99      0.5452      0.5378 扣除非通常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司芜俚股股东的净利润                  11.12      0.5193      0.5069 扣除非通常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注 1：为加多相干数据可比性，将 2021 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2022 年股本口径进行重 新测算。   注 2：公司践诺《公开刊行证券的公司信息败露解说性公告第 1 号——非通常性损益》                                           （2023 年修  ，对评释期 2021 年和 2022 年的非通常性损益进行了调治。 订）   注 3：各方针诡计说明如下：    成皆豪能科技股份有限公司                                          可退换公司债券召募说明书节录      ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）      其中，P 分别为包摄于芜俚股股东的净利润或扣除非通常性损益后包摄于芜俚股股东的净利润，NP    为包摄于公司芜俚股股东的净利润，E0 为包摄于公司芜俚股股东的期初净钞票，Ei 为评释期刊行新股或    债转股等新增的、包摄于公司芜俚股股东的净钞票，Ej 为评释期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普    通股股东的净钞票，M0 为评释期月份数，Mi 为新增净钞票下一月份起至评释期期末的月份数，Mj 为减    少净钞票下一月份起至评释期期末的月份数。      基本每股收益= P0/S      S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P0 为包摄于公司芜俚股股东的净利润或扣除非通常性损益后包摄于芜俚股股东的净利润；S 为    刊行在外的芜俚股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为评释期因公积金转增股本或股票股利分派等增    加股份数；Si 为评释期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为评释期因回购等减少股份数；Sk 为评释    期缩股数；M0 评释期月份数；Mi 为加多股份次月起至评释期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至    评释期期末的累计月数。      稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可退换债券等加多    的芜俚股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司芜俚股股东的净利润或扣除非通常性损益后包摄于公司芜俚股股东的净利    润，并研讨稀释性潜在芜俚股对其影响，按《企业管帐准则》及考虑规则进行调治。公司在诡计稀释每股    收益时，应试虑系数稀释性潜在芜俚股对包摄于公司芜俚股股东的净利润或扣除非通常性损益后包摄于公    司芜俚股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的法则计入稀释每股收益，直至    稀释每股收益达到最小值。       （三）非通常性损益       评释期内，公司非通常性损益情况如下表所示：                                                                          单元：万元                表情                        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                                      -303.94        75.93       -52.38     -175.90 计入当期损益的政府提拔（与企业业务密切相干，按照国 家调和圭臬定额或定量享受的政府提拔之外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                -             -           -     687.89 除同公司往常筹划业务相干的灵验套期保值业务外，持有 交往性金融钞票、繁衍金融钞票、交往性金融欠债、繁衍 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交往性金融                            -        58.89         3.09        7.53 钞票、繁衍金融钞票、交往性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益      成皆豪能科技股份有限公司                                               可退换公司债券召募说明书节录                表情                            2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 债务重组损益                                                      -         40.00            -                 - 单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减值准备转回                                    -          4.36         4.07                 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                                    5.26            32.23      -149.18              3.18 其他相宜非通常性损益界说的损益表情                                    55.26            49.03            -              1.90 所得税影响额                                              117.73          251.58       364.63            332.57 减：少数股东权益影响额（税后）                                       0.02             0.01       27.64             51.58 总共                                                  667.26         1,425.62     1,984.86          1,833.01          三、公司财务情景分析          （一）偿债智力分析          公司主要偿债方针如下：              表情             2024.6.30          2023.12.31       2022.12.31      2021.12.31      流动比率（倍）                       1.03                1.36             1.14               1.00      速动比率（倍）                       0.62                0.90             0.69               0.64      钞票欠债率（团结报表）                （%）                57.06               57.68            55.19             49.68      钞票欠债率（母公司）               （%）                 51.58               52.48            49.60             39.56              表情           2024 年 1-6 月          2023 年           2022 年          2021 年      利息保险倍数（倍）                     5.49                3.81             9.15             13.15        注：上述方针中除母公司钞票欠债率外，其他均依据团结报表口径诡计。除另有说明，上述各方针的      具体诡计方法如下：        流动比率=流动钞票/流动欠债        速动比率=（流动钞票–存货）/流动欠债        钞票欠债率=总欠债/总钞票        利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨 成皆豪能科技股份有限公司                                   可退换公司债券召募说明书节录 领路变化较小，而流动钞票中存货、预支账款、交往性金融钞票等加多所致。   全体而言，评释期内，公司流动比率、速动比率保持在精良的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，小心提高资金使用服从。且公司合理制订采购和 分娩规划，减少采购物质对营运资金的占用，并加强库存管束，使得存货在流动 钞票中的比重守护在较为抑制的水平。全体而言，公司钞票的变现智力较强，流 动性风险相对较低。 并报表口径）分别为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%，钞票欠债率提高主要 系公司基于业务发展需求，合理加多借债，充分利用财务杠杆，使用金融器具融 资，以及筹划性欠债加多、并购尾款等其他应付款提高所致。 倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.49 倍。最近三年，公司利息保险倍数均高大于 1，公司 始终债务偿付智力较好，有较领路的债务偿还保险。   同期，公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募的资金总额揣度不超 过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东说念主流动 比率、速动比率，裁汰刊行东说念主钞票欠债率，提高刊行东说念主盈利智力与偿债智力。   公司与同业业可比上市公司主要偿债方针比较如下：   财务方针         公司称呼   2024-6-30   2023-12-31    2022-12-31   2021-12-31            精锻科技            1.77         1.91          1.07         1.43            双环传动            1.26         1.41          1.47         0.95 流动比率（倍）            贝斯特             5.40         4.24          3.35         3.87            中马传动            3.20         2.72          2.91         2.48 成皆豪能科技股份有限公司                                   可退换公司债券召募说明书节录   财务方针         公司称呼   2024-6-30   2023-12-31    2022-12-31   2021-12-31           泉峰汽车             1.01         0.97          1.25         1.38           万里扬              1.17         1.12          1.19         1.06           平均值              2.30         2.06          1.87         1.86           刊行东说念主              1.03         1.36          1.14         1.00           精锻科技             1.35         1.48          0.82         1.16           双环传动             0.86         0.92          0.99         0.56           贝斯特              4.55         3.58          2.76         3.33           中马传动             2.56         2.21          2.31         2.01 速动比率（倍）           泉峰汽车             0.67         0.66          0.85         0.96           万里扬              0.85         0.88          0.96         0.84           平均值              1.81         1.62          1.45         1.48           刊行东说念主              0.62         0.90          0.69         0.64           精锻科技            43.27        39.96         38.03        33.08           双环传动            38.91        36.70         41.96        49.18           贝斯特             16.12        19.24         37.35        34.32 钞票欠债率（%， 中马传动             19.65        22.79         20.91        25.86 团结口径）    泉峰汽车             69.19        65.98         54.66        47.47           万里扬             46.75        44.75         44.49        46.57           平均值             38.98        38.24         39.57        39.41           刊行东说念主             57.06        57.68         55.19        49.68   评释期各期末，公司流动比率和速动比率低于可比公司，主要系连年来公司加大产能 及产业布局，短期借债加多较多，同期评释期内因收购昊轶强、青竹机械等，应付子公司原 股东股权转让款亦大幅加多所致。   评释期各期末，公司的钞票欠债率与可比公司比较有所各异，受各公司自己筹划需求 影响。评释期各期末，公司钞票欠债率均高于可比公司平均值，主要由于一方面部分可比公 司股权再融资资金到位，一方面由于刊行东说念主自己业务发展之需，银行借债、应付子公司原股 东股权转让款等加多以及刊行可转债所致。 成皆豪能科技股份有限公司                                           可退换公司债券召募说明书节录   （二）营运智力分析   评释期各期，公司主要钞票盘活方针如下：    公司称呼        2024 年 1-6 月       2023 年              2022 年          2021 年 应收账款盘活率（次）             3.49             3.61               3.88            3.94 存货盘活率（次）               2.10             2.01               1.64            2.00   评释期各期，公司与同业业可比上市公司主要营运智力方针对比如下：  财务方针     公司称呼     2024 年 1-6 月        2023 年           2022 年        2021 年         精锻科技                  4.43             4.65            4.70        4.51         双环传动                  3.92             4.04            4.24        4.37         贝斯特                   2.90             2.89            2.57        2.61 应收账款周   中马传动                  3.08             3.53            3.13        3.48 转率（次）   泉峰汽车                  2.51             2.83            3.07        3.80         万里扬                   3.13             3.59            3.14        4.98         平均值                   3.33             3.59            3.47        3.96         刊行东说念主                   3.49             3.61            3.88        3.94         精锻科技                  2.42             2.81            2.80        2.98         双环传动                  3.57             3.34            3.12        3.11         贝斯特                   3.12             2.84            2.62        3.61 存货盘活率   中马传动                  4.08             4.60            4.07        4.70 （次）     泉峰汽车                  2.48             2.63            2.44        1.74         万里扬                   3.90             5.15            4.59        4.98         平均值                   3.26             3.56            3.27        3.52         刊行东说念主                   2.10             2.01            1.64        2.00   评释期内，公司应收账款盘活率与可比公司平均值较为周边，相宜行业特色。 评释期内，公司存货盘活率低于可比公司平均值，主要由于各可比公司主营居品、 筹划模式以及业务贪图布局等不同所致。评释期内，为普及盈利智力，公司一方 面纵向延长产业链，一方面横向推论丰富居品系列以及职业智力，打造汽车零部 成皆豪能科技股份有限公司                                            可退换公司债券召募说明书节录 件+航空航天零部件制造双主业，故存货领域呈现一定增长趋势，进而影响了存 货盘活率。公司与精锻科技部分汽车零部件主营居品周边，2023 年剔除昊轶强 后，公司存货盘活率为 2.83，与精锻科技、贝斯特和泉峰汽车皆较为接近。   （三）现款流量分析   评释期内，刊行东说念主现款流量总体情况如下：                                                                              单元：万元        科目        2024 年 1-6 月         2023 年                2022 年           2021 年 筹划行径产生的现款流量净额        38,865.91             32,117.13         28,161.20        47,634.54 投资行径产生的现款流量净额       -33,296.52         -60,837.87            -65,231.12       -82,872.59 筹资行径产生的现款流量净额       -20,441.83             32,732.52         40,982.94        33,686.24 汇率变动对现款的影响               -3.56               127.24             140.20             -4.65 现款及现款等价物净加多额        -14,876.00              4,139.02          4,053.22         -1,556.45 司投资行径产生的现款流量净额均为净流出，主要由于评释期内，公司业务发展 之需投资购建固定钞票、无形钞票、取得子公司以过火他营业单元支拨的金额较 高；公司筹资行径产生的现款流量净额 2022 年金额较高，主要与公司刊行可转 债考虑。   评释期内，公司筹划行径产生的现款流量组成情况如下：                                                                              单元：万元           科目           2024 年 1-6 月            2023 年           2022 年        2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款             117,607.39          167,113.37      135,044.07    139,366.20 收到的税费返还                          896.93          7,091.78         8,475.31     2,081.89 收到其他与筹划行径考虑的现款                  1,813.03         4,181.04         5,819.98    10,705.75   筹划行径现款流入小计               120,317.34          178,386.19      149,339.35    152,153.84 购买商品、给与劳务支付的现款              51,170.24           95,649.73       77,077.05     68,079.31 成皆豪能科技股份有限公司                                          可退换公司债券召募说明书节录           科目             2024 年 1-6 月        2023 年       2022 年       2021 年 支付给职工以及为职工支付的现款              17,682.59        29,273.61    26,853.11    22,713.03 支付的各项税费                       9,721.19        15,966.80    12,525.46     9,476.55 支付其他与筹划行径考虑的现款                2,877.43         5,378.92     4,722.53     4,250.42    筹划行径现款流出小计                81,451.44       146,269.06   121,178.15   104,519.30    筹划行径产生的现款流量净额             38,865.91        32,117.13    28,161.20    47,634.54 为 139,366.20 万元、135,044.07 万元、167,113.37 万元和 117,607.39 万元，与主 营业务收入匹配，完毕较高领域的现款流流入，炫耀了公司运营质料较好。    评释期内，公司收到其他与筹划行径考虑的现款主要为政府提拔收入和利息 收入等表情收到的现款；支付其他与筹划行径考虑的现款主要为支付的维修费、 办公费和水电气费、仓储费、业务理睬费、中介机构费等用度。 当期将收到的承兑汇票更多用于背书支付固定钞票购建款项，而购买商品、给与 劳务支付的现款以及支付给职工的现款分别加多 8,997.75 万元和 4,140.08 万元 所致。 当期销售领域扩大对外支付的货款、职工薪酬等加多使得筹划行径现款流出同比 加多，但加多幅度小于筹划行径现款流入加多的幅度。由此导致 2023 年筹划活 动现款流量净额加多。                                                                        单元：万元           科目             2024 年 1-6 月        2023 年       2022 年       2021 年 收回投资收到的现款                                -            -       31.27       837.29 取得投资收益收到的现款                              -        62.42        3.09       738.60 处置固定钞票、无形钞票和其他始终资 产收回的现款净额 成皆豪能科技股份有限公司                                         可退换公司债券召募说明书节录           科目        2024 年 1-6 月            2023 年           2022 年           2021 年 收到其他与投资行径考虑的现款                     -         8,004.36         2,013.64         19,540.00   投资行径现款流入小计                   24.95         8,505.07         2,840.35         22,478.10 购建固定钞票、无形钞票和其他始终资 产支付的现款 取得子公司过火他营业单元支付的现                                    -         6,715.31         5,372.25         12,000.25 金净额 投资支付的现款                            -                 -                -        14,175.80 支付其他与投资行径考虑的现款                     -                 -       10,183.82         19,458.00   投资行径现款流出小计             33,321.46          69,342.94        68,071.47        105,350.68   投资行径产生的现款流量净额         -33,296.52      -60,837.87           -65,231.12       -82,872.59 购买无形钞票等流出的资金较多以及当期投资航天使坤等支付款项较高所致。同 时，当期因偿还泸州市高新投资集团借债等使适合期支付的其他与投资行径考虑 的现款流出金额较高。2022 年以来，前述要素影响摒除，公司投资行径现款净流 出金额有所回落。                                                                               单元：万元            科目           2024 年 1-6 月           2023 年          2022 年          2021 年 经受投资收到的现款                               -                -                -      200.00 其中：子公司经受少数股东投资收到的现款                     -                -                -      200.00 取得借债收到的现款                       27,279.29     134,743.82       92,158.45       82,521.95 刊行债券收到的现款                               -                -     49,485.00                - 收到其他与筹资行径考虑的现款                   6,412.11       4,533.12        5,629.93        3,900.00   筹资行径现款流入小计                    33,691.41     139,276.94      147,273.38       86,621.95 偿还债务支付的现款                       35,456.63      88,141.62       68,325.42       40,458.17 分派股利、利润或偿付利息支付的现款               10,817.59      12,628.91       17,344.46        9,720.72 支付其他与筹资行径考虑的现款                   7,859.01       5,773.89       20,620.56        2,756.81  成皆豪能科技股份有限公司                                                    可退换公司债券召募说明书节录               科目                      2024 年 1-6 月           2023 年       2022 年       2021 年        筹资行径现款流出小计                            54,133.23    106,544.42     106,290.43    52,935.70        筹资行径产生的现款流量净额                         -20,441.83      32,732.52    40,982.94    33,686.24  资竖立等需要，公司往常银行借债加多所致。  资行径现款流入加多。同期，当期偿还债务、分成支拨以及支付收购子公司少数  股权款等筹资行径现款流支拨亦有所加多，轮廓使当期筹资行径现款流量净额较  可转债收到现款的影响销亡而同比裁汰，导致公司当期筹资行径现款流量净额较  行径现款流量净额为负。        四、盈利情景分析        评释期内，公司筹划功绩总体情况如下：                                                                                       单元：万元   表情              金额          同比变动        金额          同比变动              金额         同比变动           金额 营业收入        113,606.75    37.81%   194,563.70      32.20%       147,172.06         1.90%   144,421.86 营业利润         19,086.07    96.53%    21,702.32      -11.27%        24,457.65       -2.45%    25,071.32 利润总额         18,703.47    92.31%    21,719.25      -10.66%        24,310.17       -2.97%    25,053.96 净利润          16,163.09    82.26%    18,099.67      -17.22%        21,864.09       -1.16%    22,119.82 包摄于母公司所 有者的净利润      成皆豪能科技股份有限公司                                                         可退换公司债券召募说明书节录      完毕了不同程度的增长。2023 年公司各项业务持续增长导致营业收入普及，但      折旧摊销加多、始终股权投资不足预期以及财务用度加多等要素轮廓影响，导致      筹划功绩同比出现下滑。2024 年上半年，公司新能源汽车零部件相干表情产能      冉冉开释，使得收入和净利润同比完毕不同程度的加多。           （一）营业收入分析      表情       金额           比例          金额              比例          金额           比例         金额           比例              （万元）          （%）       （万元）          （%）           （万元）          （%）        （万元）          （%） 主营业务收入       111,492.85     98.14    190,527.09         97.93    143,682.04      97.63    142,038.84       98.35 其他业务收入         2,113.90       1.86     4,036.60          2.07      3,490.02       2.37      2,383.02        1.65 总共           113,606.75    100.00    194,563.70        100.00    147,172.06     100.00    144,421.86      100.00           评释期内，公司主营业务收入占营业收入比例均在 95%以上，主营业务明晰      隆起。公司主营业务收入主要为汽车零部件居品以及航空零部件居品的销售所得。           评释期内，公司主营业务收入按居品组成如下：      表情       金额           比例          金额               比例          金额           比例          金额           比例              （万元）          （%）       （万元）              （%）        （万元）          （%）        （万元）         （%） 同步器           47,335.71     42.46     86,104.90          45.19    68,667.23       47.79     82,980.79      58.42 结合齿           17,938.22     16.09     33,330.54          17.49    30,662.26       21.34     28,394.60      19.99 差速器           19,779.33     17.74     27,196.75          14.27     12,111.99       8.43      3,910.18        2.75 航空零部件         12,577.32     11.28     22,170.67          11.64    19,300.28       13.43     13,792.98        9.71 其他主营业务        13,862.28     12.43     21,724.23          11.40    12,940.28        9.01     12,960.29        9.12 总共            111,492.85   100.00    190,527.09        100.00    143,682.04      100.00   142,038.84      100.00 成皆豪能科技股份有限公司                        可退换公司债券召募说明书节录    评释期内，公司主营居品以同步器和结合齿为主，是公司主要收入来源。同 时，2020 年以来，公司不停扩展业务布局，差速器总成相干居品以及航空零部件 居品收入亦冉冉加多，畴昔有望成为公司新的收入增长孝敬点。 同期重型货车受时期基建减少以及前两年市集提前开释等影响，往常累计销售 器相干居品较 2021 年下滑 17.25%。此外，往常受益于新能源汽车向好发展以及 航空市集的需求加多，公司差速器居品以及航空零部件居品完毕了较为快速的发 展及开释，平滑了往常主营业务收入，使适合年主营业务收入较 2021 年增长 同比增长 35.35%：（1）根据中汽协统计，2023 年商用车产销分别完成 403.7 万 辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%，其中商用车重卡行业反弹苍劲， 公司 2023 年商用车重卡相干业务收入同比增长 56%；（2）跟着差速器产能竖立 的冉冉普及，2023 年公司差速器业务收入同比增长 124.54%，增幅较大，畴昔随 着差速器壳体锻造产线调试完成并批量分娩，揣度差速器相干业务销售领域有望 进一步普及。另一方面航空零部件业务持续增长，营业收入同比增长 14.87%。 同期，2023 年公司出口业务持续增长，同比增长 53.15%，畴昔亦有望成为公司 伏击的功绩增长点之一。 同比增长 42.17%：（1）卑鄙市集全体向好，带动公司居品销售。根据中汽协统 计，2024 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,389.1 万辆和 1,404.7 万辆，同比分别 增长 4.9%和 6.1%。商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增 长 2%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1,188.6 万辆和 1,197.9 万辆，同比分别增长           （2）差速器产能和订单持续放量，2024 年上半年差速器收入较去 年同期增长 101.23%。（3）同步器、结合齿同比亦分别完毕 31.18%和 22.51%的 增长。  成皆豪能科技股份有限公司                                                                             可退换公司债券召募说明书节录       评释期内，公司主营业务收入按区域组成如下：  表情        金额              比例                  金额        比例                 金额            比例             金额          比例           （万元）            （%）             （万元）          （%）             （万元）              （%）          （万元）          （%）  境内       97,897.54             87.81     167,026.74         87.67      128,337.02         89.32       127,663.04     89.88  境外       13,595.31             12.19      23,500.35         12.33          15,345.02      10.68        14,375.80     10.12  总共       111,492.85        100.00        190,527.09     100.00         143,682.04        100.00       142,038.84    100.00       公司居品内销为主，外售为辅。评释期内，公司内销收入占主营业务收入的  比例分别为 89.88%、89.32%、和 87.67%和 87.81%。在巩固、扩大境内市集份额  的基础上，公司不停加强自己居品品性以及境外业务开拓。评释期各期，公司境  外收入分别为 14,375.80 万元、15,345.02 万元、23,500.35 万元和 13,595.31 万元，  稳中有升。       （二）营业成分内析      表情           金额               比例            金额                比例           金额            比例           金额            比例                （万元）               （%）           （万元）           （%）            （万元）         （%）           （万元）        （%） 主营业务成本           74,908.34          99.78      133,458.71           99.49     95,692.53        99.35     92,978.31        99.44 其他业务成本                 164.19           0.22        678.61           0.51        630.27         0.65        519.34         0.56 总共               75,072.53         100.00      134,137.32          100.00     96,322.80       100.00     93,497.65       100.00       评释期内，公司主营业务成本占公司营业成本的比重均在 99%以上。公司汽  车零部件相干业务主要成本主要为原材料、东说念主工和制造用度等，公司航空零部件  相干业务主要为来料加工，主营业务成本主要为东说念主工和制造用度。评释期内，公  司营业成本逐年加多，与销售收入变动趋势一致。       （三）毛利及毛利率分析  成皆豪能科技股份有限公司                                                          可退换公司债券召募说明书节录           评释期内，公司营业毛利与主营业务相匹配，主要由主营居品同步器、结合  齿、差速器、航空零部件等组成，2021 年至 2024 年 6 月主营业务轮廓毛利率水  平有所裁汰。评释期各期，公司营业毛利及毛利率组成情况如下：      表情        金额          毛利率           金额             毛利率       金额         毛利率        金额         毛利率               （万元）         （%）         （万元）             （%）      （万元）        （%）       （万元）        （%） 同步器            14,834.21       31.34   24,171.64         28.07   19,941.15     29.04   25,646.08     30.91 结合齿             7,212.13       40.21   13,020.20         39.06   11,133.75     36.31   10,274.35     36.18 差速器             1,104.28        5.58     -517.55         -1.90     465.78       3.85      -70.27     -1.80 航空零部件           7,199.45       57.24   10,542.02         47.55   12,392.65     64.21    7,714.25     55.93 其他主营业务          6,234.44       44.97    9,852.07         45.35    4,056.19     31.35    5,496.13     42.41 总共             36,584.51       32.81   57,068.38         29.95   47,989.51     33.40   49,060.53     34.54  为 34.54%、33.40%、29.95%和 32.81%，全体呈平安发展态势。2023 年主营业务  轮廓毛利率有所下落，主要由于销售价钱、居品结构、部分居品未体现领域化效  益等要素轮廓所致。           （1）同步器毛利率分析  为 30.91%、29.04%、28.07%和 31.34%，2021 年至 2023 年呈现裁汰趋势，主要  受销售价钱、居品结构、原材料价钱波动以及折旧摊销成本加多等影响。2024 年  以来，受益于销售领域的扩大以及居品结构的优化，销售毛利率出现回升。  相干产线或基地改造改良等，同步器居品需承担的折旧摊销成本加多，加之 2022  年公司部分居品新品较多、部分客户居品精度调高等亦加多了成本。同期，受外  部要素阻难往常基建减少以及市集提前开释等影响卑鄙商用车市集往常出现下 成皆豪能科技股份有限公司                      可退换公司债券召募说明书节录 滑，继而影响了公司商用车相干居品的产销，销量的下滑使得单品分管的成本相 应加多进而影响了毛利率，轮廓上述要素往常同步器居品的毛利率同比有所下落。 要由于受连年来产能加多以及产线改造影响，单元固定成本呈上升趋势，加之用 工成本亦呈上升趋势，轮廓使得单元成本呈一定上升趋势；同期，受年前传统燃 油车购置税、新能源补贴等刺激性政策退出甚至部分消费需求提前透支、汽车降 价以及促销潮等多要素的扰动，加之同步器居品市集竞争较为充分，以及同款产 品价钱行业年降老例等影响，同步器居品全体平均销售单价飞腾幅度小于成本增 加幅度，进而影响了公司毛利率。 品销售收入较去年同期增长 31.18%，领域效应平滑了单元成本。同期，新表情 订单加多，居品结构优化亦促进了毛利率水平的普及。   （2）结合齿毛利率分析 为 36.18%、36.31%、39.06%和 40.21%，毛利率呈现稳中有增态势。   评释期内，公司结合齿毛利率全体呈上升态势，主要由于领域效应日益清晰。 评释期内，公司结合齿居品销售领域逐年扩大，销量从 2021 年的 1,679.56 万件 加多至 2023 年的 2,022.74 万件；同期，公司相干产线自动化、智能化程度较高， 且公司运营管束亦日益熟悉，由此相干成本摊薄恶果较为显赫，平均单元销售成 本呈逐年下落趋势，而销售均价变动幅度小于平均销售成本。 利率较 2022 年增长近 3 个百分点。   （3）差速器毛利率分析 表情竖立推动，转固领域加多，需要分管的折旧摊销等制造用度金额较大；同 时，为客户开拓珍重以及分娩之需，设立了一定的研发遐想及分娩东说念主员，径直 东说念主工支拨较高。但由于产线属于新建，客户居品部分处于试制或小批量阶段，   成皆豪能科技股份有限公司                               可退换公司债券召募说明书节录   尚未能形成领域化效益。由此，使得评释期内差速器居品毛利率不高。   后，毛利率水平有所归附普及。        （4）航空零部件毛利率分析   率分别为 55.93%、64.21%、47.55%和 57.24%，呈现一定波动，主要由于公司航   空零部件业务筹划模式主要为来料受托加工，故影响居品毛利率的主要要素为   居品价钱、加工成本以及各期居品收入结构。由于下搭客户订单需求各年有所   不同，导致公司各期收入居品结构调治，公司各样居品研讨工艺复杂程度、加   工难度、市集竞争情景等，居品最终审订价钱不同，同期公司各样居品分娩规   模化情况、分娩器具的摊销情况以及辅料的插足占比情况、东说念主工铺张情况等亦   不雷同，而使得各样居品毛利率存在各异。        评释期内，公司在汽车零部件业务领域外，凯旋打造航空航天零部件第二主   业。当今同业业中并莫得雷同双主业模式的可比公司，因此分别与主营汽车传动   系统相干零部件行业可比公司和主营航空航天零部件行业可比公司的轮廓毛利   率对比分析。        （1）汽车零部件业务同业业毛利率对比情况        评释期内，公司与可比上市公司的毛利率对比分析如下：                                                                 单元：%  表情             主营居品        2024 年 1-6 月    2023 年     2022 年     2021 年         变速器齿环、变速器倒档齿轮、变速 精锻科技                                25.60      25.63      28.41        29.26         器结合齿轮、差速器锥齿轮等         电动器具及工业缝纫机齿轮、轿车齿 双环传动    轮、轿工程机械齿轮、卡车齿轮、摩            22.75      22.24      21.08        19.53         托车齿轮等   成皆豪能科技股份有限公司                                            可退换公司债券召募说明书节录  表情                主营居品                 2024 年 1-6 月     2023 年        2022 年       2021 年             变速箱壳体夹具、齿轮轴、端盖、发             动机缸盖夹具、发动机缸体、发动机 贝斯特                                             34.81       34.46         34.27          34.39             缸体夹具、阀板、高压共轨燃油泵泵             体、后桥夹具、荟萃件等             摩托车齿轮、农机齿轮、汽车变速 中马传动                                            20.38       19.36         15.18          15.71             器、汽车齿轮等             DCT 变速箱阀体、变速箱壳体、电机 泉峰汽车        壳体、定子、端盖、废气轮回阀体、                     0.85        -0.07         9.29          20.80             缸盖、缸体、烘说念、滑轮、换挡轴等             乘用车无级变速器、汽车内饰件、商 万里扬                                             18.26       17.74         17.14          17.14             用车系列变速器、新能源传动系统等              上述公司平均值                            20.44       20.44         20.89          22.80              刊行东说念主轮廓毛利率                           33.92       31.06         34.55          35.26        刊行东说念主汽车零部件居品毛利率                            29.71       27.64         28.62          32.24        公司汽车零部件相干居品毛利率与可比上市公司平均水平存在一定各异，且   各可比公司之间毛利率亦存在各异。主要原因为不同公司间的细分居品、业务结   构以及筹划模式等存在各异。细分行业竞争口头有所不同，因此轮廓毛利率存在   一些各异。        （2）航空零部件业务同业业毛利率对比情况        从航空零部件相干上市公司数据来看，航空零部件行业毛利率渊博偏高，且   各年度会有一定的波动，公司航空零部件业务毛利率相宜行业特色。         公司简称            2024 年 1-6 月         2023 年度      2022 年度         2021 年度       爱乐达                       1.02%           24.22%        51.99%            56.63%       立航科技                      9.40%           13.82%        42.34%            48.57%              注       利君股份                     45.43%           42.29%        48.94%            53.45%       广联航空                     37.25%           42.48%        53.23%            43.65%       昊轶强                      57.74%           50.33%        64.21%            55.93% 成皆豪能科技股份有限公司                                        可退换公司债券召募说明书节录   注：利君股份的毛利率为航空航天零部件制造业务的毛利率；昊轶强毛利率为昊轶强并表恒翼升后综 合毛利率。    （四）利润情况分析                                                                    单元：万元           科目              2024 年 1-6 月     2023 年      2022 年      2021 年 营业利润                           19,086.07   21,702.32   24,457.65    25,071.32 利润总额                           18,703.47   21,719.25   24,310.17    25,053.96 净利润                            16,163.09   18,099.67   21,864.09    22,119.82 包摄于母公司芜俚股股东的净利润                16,203.38   18,196.32   21,139.82    19,959.00 扣除非通常性损益后包摄于母公司普 通股股东的净利润    注：公司践诺《公开刊行证券的公司信息败露解说性公告第 1 号——非通常性损益》          ，对 2021 年和 2022 年的非通常性损益进行了调治。 （2023 年改造）    评释期内，跟着公司主营业务持续向好，以及业务布局不停拓展优化，公司 营业利润以及净利润等均完毕了较好的增长态势。2021 年、2022 年、2023 年和 别为 18,126.00 万元、19,154.96 万元、16,770.71 万元和 15,536.13 万元。2022 年， 公司扣除非通常性损益后包摄于母公司芜俚股股东的净利润同比增长 5.68%。 非通常性损益后包摄于母公司股东净利润较去年同期分别下落 11.27%、10.66% 和 12.45%，主要由于：1、汽车零部件居品来看，当期公司销售领域较去年同期 有所加多，但当期新增始终钞票的折旧摊销较多等影响了居品毛利率；同期航空 零部件业务受居品结构影响，毛利率亦下落较多；2、公司于 2022 年 11 月底完 成可转债刊行，同期当期借债增多导致利息用度普及，故 2023 年财务用度较 2022 年加多 177.79%。 润同比加多 84.63%，主要由于销售领域的加多以及毛利率的普及等所致。 成皆豪能科技股份有限公司                      可退换公司债券召募说明书节录                第六节     本次召募资金运用      一、本次召募资金使用规划      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的相劳动项还是公司 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东 大会、2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。根据考虑法律法例的规则，本次向不特 定对象刊行可退换公司债券有规划尚需报上海证券交往所审核以及中国证监会注 册后方可实施。      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额不跳动 55,000.00 万 元（含 55,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将投资于如下表情：                                             单元：万元 序号              表情称呼         表情总投资额 拟插足召募资金额                总共               71,038.03   55,000.00      在本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资表情程度的施行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 相干法例规则的智力赐与置换。      若本次刊行施行召募资金净额低于拟插足召募资金额，公司将根据施行召募 资金净额，在相宜相干法律法例的前提下，按照表情实施的具体情况，调治并最 终决定召募资金的具体投资表情、优先法则及各表情的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹处理。      二、本次召募资金投资表情具体情况      （一）新能源汽车环节零部件分娩基地竖立表情 成皆豪能科技股份有限公司                               可退换公司债券召募说明书节录      本表情竖立周期 48 个月，拟投资总额 55,038.03 万元，其中拟使用本次召募 资金投资 39,000.00 万元。根据本表情的可行性究诘评释，本表情具体投资组成 如下：                                                          单元：万元 序号        投资表情          总投资金额         拟使用召募资金金额        是否成本化支拨  一    款式竖立用度              11,006.44         6,000.00       是  二    地盘购置用度               3,582.66             0.00       是  三    机器拓荒购置安装用度          39,948.94        33,000.00       是  四    铺底流动资金                500.00              0.00       否           总共              55,038.03        39,000.00       -      本表情的用地、立项备案以及环评批复情况如下：      表情                         程度/文献编号            表情所使用地块系长江机械位于“泸州市江阳区酒谷大路四段 18 号” 表情用地            已有厂区地块内，公司已取得地盘使用权。            本表情已取得《四川省技艺改造投资表情备案表》 立项备案            备案号：川投资备【2211-510599-07-02-742674】JXQB-0026 号            本表情已取得《泸州市生态环境局对于泸州长江机械有限公司新能源汽 环评批复       车环节零部件分娩基地竖立表情环境影响评释表的批复》（泸市环建函            [2023]50 号）      限定本召募说明书节录签署之日，刊行东说念主已办理现阶段需办理的本次募投项 目实施所需的相干天禀许可，该等天禀许可正当合规，并在灵验期内。      限定本召募说明书节录签署之日，本表情已取得表情竖立所用地盘使用权、 相干表情备案及环评手续已完成。当今本表情正在有序推动中。 成皆豪能科技股份有限公司                     可退换公司债券召募说明书节录   根据本表情可行性分析评释，本表情全部达产达能后，揣度可完毕年均销售 收入 29,000 万元，年均净利润 5,848.14 万元，预期效益较好。   公司在本表情启动前已陆续与客户开展雷同交流，了解客户需求，雷同合 作意向。限定当今，公司已拿到少量客户的定点/样品定点示知，较多客户当今 处于表情交流获取阶段，公司已与较多有名整车制造公司以及汽车零部件集成 供应商开展技艺交流/表情交流、价钱雷同以及需求量雷同等。公司当今的产能 规划主要依据与客户的雷首肯向遐想，且本次募投表情满产产能 200 万件，小 于当今雷同中的意向产能，同期，除了还是雷同中的客户外，公司也在积极拓 展其他客户，产能揣度不错灵验消化。   公司本次募投表情的产能规划主要依据与上述客户的雷首肯向遐想，虽多数 尚未签署定点合同，但后续合作的笃定性较高。   限定 2023 年末，公司本次召募资金投资表情已累计插足 2.31 亿元。限定本 评释出具之日，公司本次召募资金投资表情主体工程已基本竖立完成，主体工程 装修和辅房竖立等相干工程表情仍在往常开展中，部分拓荒亦已依据贪图陆续到 位安装调试，表情全体实施程度往常。      （二）补充流动资金表情   公司拟使用召募资金 16,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务 发展，以普及公司运营服从，加多全体抗风险智力，进一步提高公司持续盈利能 力。   连年来，公司营业领域稳步增长，销售收入的快速增长对公司营运资金的需 求亦随之逐年加多。同期连年来，公司不停探索、丰富居品品类，新建产能以及 成皆豪能科技股份有限公司              可退换公司债券召募说明书节录 优化产线竖立和运行，加大居品研发力度等，由此对营运资金无情了更高的要求。   此外，2020 年以来，公司为产业布局以及业务发展之需，收购了成皆昊轶强 航空拓荒制造有限公司、重庆青竹机械制造有限公司以及重庆豪能传动技艺有限 公司少数股权，竖立了成皆恒翼升航空科技有限公司和成皆豪能空天科技有限公 司，参股了四川航天使坤科技有限公司，收购款和投资款的支付亦加大了公司的 资金盘活压力。   本次召募资金用于补充流动资金可灵验缓解公司资金压力，优化公司成本结 构，普及抗风险智力。   （1）相宜法律法例的规则   公司本次刊行召募资金用于补充流动资金相宜相干政策和法律法例的要求， 具有可行性。本次刊行召募资金到位后，公司净钞票和营运资金将有所加多，有 利于增强公司成本实力，促进公司在夯实原有业务竞争上风基础上，进一步完善 产业布局与居品架构，持续普及公司盈利水平及市集竞争力，推动公司业务持续 健康发展。   （2）召募资金使用具有治理法度、内控完善的实檀越体   公司已按照上市公司的治理圭臬建立了以法东说念主治理结构为中枢的当代企业 轨制，并通过不停革命和完善，形成了较为法度的公司治理体系和完善的里面控 制环境。   在召募资金管束方面，公司按照监管要求制定了《召募资金管束办法》，对 召募资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规则。本次刊行召募资金到位 后，公司董事会将持续监督公司对召募资金的存储及使用，以保证召募资金合理 法度使用，防护召募资金使用风险。   本表情实檀越体为豪能股份。 成皆豪能科技股份有限公司             可退换公司债券召募说明书节录   经过与相干主管部门雷同，本表情不波及报批事项。      三、本次刊行对公司筹划管束和财务情景的影响      （一）本次刊行对公司筹划管束的影响   本次刊行不会对公司主营业务范围产生重要影响。本次向不特定对象刊行可 退换公司债券完成后，公司管束层及东说念主员结构将延续保持领路。   本次刊行故意于推论新能源相干居品的产能布局，“新能源汽车环节零部件 分娩基地竖立表情”故意于公司进一步完善业务架构与居品布局，普及智能制造 与技艺研发实力，灵验助力公司拓展新能源汽车零部件相干业务以及客户，故意 于进一步普及公司竞争力和始终盈利智力。通过补充流动资金，可减少银行借债， 优化公司钞票结构，普及公司资金流动性，增强成本实力以及抗风险智力。概而 言之，本次刊行是公司保持可持续发展、巩固行业率先地位的伏击顺次。      （二）本次刊行对公司财务情景的影响   公司连年来由于业务发展所需，投建支拨较多，钞票欠债率及利息支拨水平 较高。本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金一方面灵验复古公司表情 竖立，一方面灵验缓解公司资金盘活压力，提高公司偿债智力，优化成本结构， 且故意于裁汰利息支拨，增强公司抗风险智力，为公司持续健康发展提供坚实保 障。   本次刊行完成后，公司筹资行径产生的现款流入量将大幅度加多；在资金开 始插足募投表情后，投资行径产生的现款流出量将大幅加多；在募投表情完成投 入运营后，公司筹划行径产生的现款流量净额也将逐年加多。本次发即将进一步 优化公司的现款流情景。畴昔，跟着本次召募资金投资表情的有序开展，公司的 发展计谋将得以灵验实施，公司畴昔的盈利智力、筹划功绩有望得到灵验普及， 利于公司始终健康发展。本次募投表情均经过审慎论证，具有较强的抗风险智力 和精良的盈利智力，无意为股东创造更大价值。      四、可行性论断   本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金投资表情相宜国度相干产 成皆豪能科技股份有限公司            可退换公司债券召募说明书节录 业政策以及公司计谋发展的需要，具有精良的市集远景和经济效益。召募资金投 资表情实施后将故意于公司把捏行业发展趋势和市集机遇，进一步夯实公司竞争 上风，促进公司健康永恒发展，相宜本公司及全体股东的共同利益。   要而论之，经过审慎分析论证，本次召募资金投资表情具有必要性和可行性。 成皆豪能科技股份有限公司                           可退换公司债券召募说明书节录                    第七节          备查文献    一、备查文献   （一）刊行东说念主最近三年及一期的财务评释及审计评释；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责评释和守法探问评释；   （三）法律办法书和讼师职责评释；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的评释以及 管帐师出具的鉴证评释；   （五）资信评级评释；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行考虑的伏击文献。    二、备查文献查阅网址、地方、时候   投资者可在刊行时期职责日上昼九点至十一丝，下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献：   （一）刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司   办公地址：        四川省成皆经济技艺开发区南二路 288 号   电话：          028-8621 6886   考虑东说念主：         侯凡   （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司   办公地址：        深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   电话：          0755-8294 3666   考虑东说念主：         李莎、贾音   投资者亦可在本公司的指定信息败露网站（http://www.sse.com.cn）查阅本募 集说明书全文。 成皆豪能科技股份有限公司              可退换公司债券召募说明书节录 （本页无正文，为《成皆豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书节录》之盖印页）                         成皆豪能科技股份有限公司