豪能股份: 向不特定对象刊行可更始公司债券刊行公告

证券代码：603809      证券简称：豪能股份               公告编号：2024-049 转债代码：113662      转债简称：豪能转债               成皆豪能科技股份有限公司         公配置行可更始公司债券刊行公告        保荐机构（主承销商）                 ：招商证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完好性承担法律职守。 紧迫内容提醒：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113690           可转债简称              豪 24 转债 原推动配售代码       753809           原推动配售简称            豪 24 配债 转债申购代码        754809           转债申购简称             豪 24 发债 刊行日期实时分       （2024 年 10 月 23 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 10 月 22 日 原推动缴款日             2024 年 10 月 23 日 摇号中签日         2024 年 10 月 24 日 刊行价钱               100.00 元 刊行总金额         55,000 万元        原推动可配售量            550,000 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          招商证券股份有限公司                           越过提醒   成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“刊行东说念主”、“公司”） 和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主 承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司证券刊行注册处分观点》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销 处分观点》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券来去所上市公司证券刊行与 承销业求实施确定》（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施确定》”）、《上 海证券来去所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务 办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来去所证券刊行与承销业务指南第 织实施向不特定对象刊行可更始公司债券（以下简称“可转债”或“豪 24 转债”）。    本次向不特定对象刊行的可更始公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额 部分（含原推动厌世优先配售部分）选定网上通过上海证券来去所（以下简称“上 交所”）来去系统向社会公众投资者发售的阵势进行（以下简称“网上刊行”）， 请投资者追究阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细 则》。    一、投资者要点怜惜问题   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的紧迫提醒如下：   （1）原推动优先配售均通过网上申购阵势进行。本次可转债刊行向原推动优先 配售证券，不再诀别有限售条件流通股与无尽售条件流通股，原则上原推动均通过上 交所来去系统通过网上申购的阵势进行配售，                    并由中国结算上海分公司长入计帐交收 及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件流通证券。   本次刊行莫得原推动通过网下阵势配售。   本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 23 日（T 日），通盘原 推动的优先认购均通过上交所来去系统进行，认购时分为 2024 年 10 月 23 日（T 日）   （2）原推动实质配售比例疗养。本公告表示的原推动优先配售比例 0.000945 手 /股为估量数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数 量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日前 （含 T 日）表示原推动优先配售比例疗养公告。原推动应按照该公告表示的实质配 售比例确定可转债的可配售数目，               请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户 内“豪 24 配债”的可配余额，作好相应资金安排。   原推动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原推动有用 认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。   （3）刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，无回购专户库存股，全部可参与原股 东优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.000945 手/股筹划，原推动可优先配售的可 转债上限总数为 55.00 万手。 网上申购时分为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。   原推动参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 23 日（T 日）申购时缴付足 额资金。原推动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴 付申购资金。 项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   投资者应采集行业监管要求及相应的钞票范畴或资金范畴，合理确定申购金额。 保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应钞票范畴或资金范畴 申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得轮廓录用证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证实不得烧毁。同 一投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，                        或投资者使用归并证券账户多 次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无 效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 10 月 28 日前（含 T+3 日），不得为其汇报烧毁指定来去以及刊出相应证券账户。   证实多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的                                “账户握有 东说念主称号”、     “有用身份说明文献号码”均疏通。证券公司客户定向钞票处分专用账户、 企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称号”疏通且“有 效身份说明文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。 日报》刊登的《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行更始公司债券网上 中签率及优先配售终结公告》             （以下简称“《网上中签率及优先配售终结公告》”） 中公告本次刊行的网上中签率及优先配售终结。当网上有用申购总量大于本次 最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签阵势确定发售终结。2024 年 10 月 24 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主 承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 不特定对象刊行可更始公司债券网上中签终结公告》（以下简称“《网上中签 终结公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投 资者款项划付需顺从投资者场地证券公司的干系王法。投资者认购资金不及的， 不及部分视为厌世认购，由此产生的服从及干系法律职守，由投资者自行承担。 根据中国结算上海分公司的干系王法，厌世认购的最小单元为 1 手。网上投资者 厌世认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可 转债申购、来去的，应当以纸面或者电子神气签署《向不特定对象刊行的可更始 公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 险揭示书》的，证券公司不得承袭其申购或者买入录用，已握有干系可转债的投 资者不错聘用络续握有、转股、回售或者卖出。稳妥《证券期货投资者妥贴性管 理观点》王法条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处分东说念主员以 及握股比例跳跃 5%的推动申购、来去该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目估计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将协商是否选定中止刊行方法，并实时朝上交所敷陈。若是中止刊行，刊行东说念主及 保荐东说念主（主承销商）将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用 期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据条约 进行包销，包销基数为 55,000 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售终结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃 本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 16,500 万元。当包销比例跳跃本 次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与 刊行东说念主协商一致后络续履行刊行圭臬或选定中止刊行方法，并实时朝上交所敷陈。 若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次 日）内不得参与新股、存托左证、可更始公司债券及可交换公司债券的申购。 厌世认购的次数按照投资者实质厌世认购的新股、存托左证、可转债及可交换 债的次数合并筹划。   厌世认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的， 其名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生厌世认购情形的， 均纳入该投资者厌世认购次数。   证券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户握有东说念主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不同投 资者进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可更始公 司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可更始公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符 正当律法例和本公告的王法，由此产生的一切罪人违纪活动及相应服从由投资 者自行承担。 调，继而影响可转债的债券阛阓来去价钱。投资者应当怜惜可转债的追踪评级报 告。 售条件、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，以至来去价钱低于面 值等情况。投资者应当怜惜干系风险。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 实行优先配售。      （1）原推动的优先认购通过上交所来去系统进行，                            配售简称为“豪 24 配债”， 配售代码为“753809”。原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数按每股配售 0.945 元面值可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手更始成手数，每 1 手为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。      原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。      （2）原推动握有的“豪能股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各贸易部的股票分别筹划可认购的手数，且必须依照登记公 司配股业务率领在对应证券贸易部进行配售认购。   （3）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与豪 24 转债申购的， 以及投资者使用归并证券账户屡次参与豪 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                      紧迫提醒 证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕374 号文本心 注册。本次刊行的可更始公司债券简称为“豪 24 转债”                           ，债券代码为“113690”。 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原 推动厌世优先配售部分）选定网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.945 元面值可转债的比 例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例更始为手数，每 1 手（10 张）为 一个申购单元。原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。    刊行东说念主原推动的优先认购通过上交所来去系统进行，配售代码为“753809”                                       ，配 售简称为“豪 24 配债”             。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义） 原则取整。    原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与网 上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余额 的网上申购部分无需缴付申购资金。 行优先配售比例 0.000945 手/股筹划，原推动可优先认购的可转债上限总数为 55.00 万手。               ，申购简称为“豪 24 发债” 购，申购代码为“754809”             。每个账户最小申购单元为 1               ，每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍， 手（10 张，1,000 元） 每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元）                              ，如跳跃该申购上限，则该笔申 购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可来去。投资者应顺从《证券法》《可更始公司债券处分观点》等干系王法。 办理联系上市手续。 时分、申购阵势、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投 资者弃购处理等具体王法。 违纪融资申购。投资者申购并握有豪 24 转债应按干系法律法例及中国证监会的联系 王法执行，并自行承担相应的法律职守。 行豪 24 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次豪 24 转债的详确情况，敬请阅读 《成皆豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可更始公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”              ）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询召募说明书全文及本次刊行的干系贵府。 值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，策划情景 可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转 债无流通截止及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来去之日起开头流 通。请投资者务必谛视刊行日至上市来去日之间公司股票价钱波动和利率波动导致 可转债价钱波动的投资风险。 券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                         释义     除非越过指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、豪能股份、公司        指成皆豪能科技股份有限公司 可 转 债、转债           指可更始公司债券 豪 24 转债            指刊行东说念主本次刊行的 55,000 万元可更始公司债券                    指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 55,000 万元，票面金额为 本次刊行 中国证监会              指中国证券监督处分委员会 上交所                指上海证券来去所 中国结算上海分公司、登记公司     指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司 保荐东说念主（主承销商）          指招商证券股份有限公司 股权登记日（T-1 日）       指 2024 年 10 月 22 日 优先配售日、网上申购日（T 日） 指 2024 年 10 月 23 日，本次刊行向原推动优先配售、承袭                    网上投资者申购的日期 原推动                指本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分                    公司登记在册的刊行东说念主通盘推动 有用申购               指稳妥本次刊行的刊行公告中联系申购王法的申购，包括                    按照王法的圭臬、申购数目稳妥王法等                    指原推动优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照                    精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计                    算出可认购数目的整数部分，对于筹划出不及 1 手的部分 精准算法                    （余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的顺                    序进位（余数疏通则立时排序），直至每个账户赢得的可认                    购转债加总与原推动可配售总量一致 元                  指东说念主民币元     一、本次刊行基本情况     （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可更始为公司 A 股股票的可更始公司债券。该可转债 及将来更始的公司股票将在上海证券来去所上市。   （二）刊行范畴和刊行数目   本次拟刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。   （三）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可更始公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月   （五）票面利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   （六）还本付息的期限和阵势   本次刊行的可更始公司债券选定每年付息一次的付息阵势，到期归还本金和 支付终末一年利息。   年利息指可更始公司债券握有东说念主按握有的可更始公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或 “每年”）付息债权登记日握有的可更始公司债券票面总金额；   i：指可更始公司债券确往日票面利率。   （1）本次刊行的可更始公司债券选定每年付息一次的付息阵势，计息肇始日 为可更始公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更始公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺脱时间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其握有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可更始公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应对税项由握有东说念主承担。   （七）信用评级   刊行东说念主主体信用评级为 AA-，评级估量为深化，本次可更始公司债券信用评 级为 AA-。   （八）信用评级机构   中证鹏元资信评估股份有限公司。在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年 进行一次追踪评级，并出具追踪评级敷陈。   （九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）转股期   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个来去日（2025 年 4 月 29 日，非来去日顺延至下一个来去 日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非来去日顺延至下一个来去日； 顺脱时间付息款项不另计息）。   可转债握有东说念主对转股或者不转股有聘用权，并于转股的次日成为刊行东说念主推动。   （十一）开动转股价钱   本次刊行可转债的开动转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前二 十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起 股价疗养的情形，则对疗养前去未来的来去均价按经过相应除权、除息疗养后的 价钱筹划）和前一个来去日公司股票来去均价。   前二十个来去日公司股票来去均价＝前二十个来去日公司股票来去总数÷该 二十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价＝前一来去日公 司股票来去额÷该日公司股票来去量。   （十二）转股价钱的疗养及筹划阵势   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱疗养， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱疗养日、疗养观点及暂停转股时间（如需）；当转股价钱疗养日为 本次刊行的可更始公司债券握有东说念主转股恳求日或之后，更始股份登记日之前，则 该握有东说念主的转股恳求按公司疗养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工握股策动、股权激发或公司为爱戴 公司价值及推动权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、合并、分立或任何 其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可更始公司债券握有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公 平、公说念、公允的原则以及充分保护本次刊行的可更始公司债券握有东说念主权益的原 则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内容及操作观点将依据那时国度联系法律法 规及证券监管部门的干系王法来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可更始公司债券存续时间，当公司股票在职意通顺三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可更始公司债券的推动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一个来去日公司股票来去均价。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱疗养日及之后的来去 日按疗养后的转股价钱和收盘价筹划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表示报刊 及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时间（如需）。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开头复原 转股恳求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执行。   （十四）转股股数确定阵势以及转股时不及一股金额的处理方法   本次可更始公司债券握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的筹划阵势为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可更始公司债券握有东说念主恳求转股的可更始公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。   可更始公司债券握有东说念主恳求更始成的股份须是整数股。本次可更始公司债券 握有东说念主经恳求转股后，对所剩可更始公司债券不及更始为一股股票的余额，公司 将按照上海证券来去所等部门的联系王法，在可更始公司债券握有东说念主转股当日后 的五个来去日内以现款兑付该可更始公司债券余额及该余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的筹划阵势参见第（十五）条赎回条件的干系内容）。   （十五）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将按债券面值的 113%（含最 后一期利息）的价钱向可转债握有东说念主赎回全部未转股的可更始公司债券。   转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可更始公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何通顺三十个来去日中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可更始公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主握有的可更始公司债券票面总金额；   i：指可更始公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去日 按疗养前的转股价钱和收盘价筹划，疗养后的来去日按疗养后的转股价钱和收盘 价筹划。   （十六）回售条件   在本次刊行的可更始公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何通顺 三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可更始公司债券握有东说念主有权 将其握有的可更始公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息（当期应计利息 的筹划阵势参见第（十五）条赎回条件的干系内容）的价钱回售给公司。若在上 述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而疗养的情形，则在疗养前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调 整后的来去日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“通顺三十个来去日”须从转股价钱疗养之后的第一个来去日起 再行筹划。   终末两个计息年度可更始公司债券握有东说念主在每年回售条件初度得志后可按上 述商定条件欺骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可更始公司债券握有东说念主未 在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不可再欺骗回售 权，可更始公司债券握有东说念主不可屡次欺骗部分回售权。   若公司本次刊行的可更始公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在募 集说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为调动募 集资金用途的，可更始公司债券握有东说念主享有一次回售的权力。可更始公司债券握 有东说念主有权将其握有的可更始公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息 （当期应计利息的筹划阵势参见第（十五）条赎回条件的干系内容）的价钱回售 给公司。握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内 进行回售，该次附加回售汇报期内空幻施回售的，不应再欺骗附加回售权。   （十七）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可更始公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的通盘庸碌股推动（含因可更始公司债 券转股酿成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十八）可转债刊行条件   本次可转债刊行的原推动优先配售日和网上申购日同为 2024 年 10 月 23 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主原推动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘推动。刊行东说念主现存总股本 的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 23 日，T 日）表示可 转债刊行原推动配售比例疗养公告。   （2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、稳妥法律王法的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与 可转债申购的投资者应当稳妥《对于可更始公司债券妥贴性处分干系事项的见知》 （上证发〔2022〕91 号）的干系要求。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收市 后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动厌世优先 配售部分）选定网上通过上交所来去系统向社会公众投资者发售的阵势进行。认 购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。    寰宇通盘与上交所来去系统联网的证券来去网点。    本次刊行的豪 24 转债不设定握有期截止，投资者赢得配售的豪 24 转债将于 上市首日开头来去。投资者应顺从《证券法》                    《可更始公司债券处分观点》等干系 王法。    本次刊行的可更始公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的阵势承销， 认购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 55,000 万元，保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，保 荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包 销金额为 16,500 万元。当包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销 商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行圭臬或 选定中止刊行方法，并实时朝上交所敷陈。若是中止刊行，公告中止刊行原因， 并将在批文有用期内择机重启刊行。    刊行结束后，公司将尽快恳求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。       日期           来去日                刊行安排                    T-2 日   刊登《召募说明书》过头摘录、                                         《刊行公告》、                                               《网启程演公告》       周一                    T-1 日       周二                   原推动优先配售股权登记日                            刊登《可转债刊行提醒性公告》                    T日      原推动优先配售认购日（缴付足额资金）       周三                            网上申购（无需缴付申购资金）       日期           来去日                刊行安排                            确定网上中签率                    T+1 日       周四                   网上申购摇号抽签                          刊登《网上中签终结公告》                    T+2 日 网上投资者根据中签号码证实认购数目并交纳认购款（投资       周五                          者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）                    T+3 日       周一                   果和包销金额                    T+4 日 刊登《刊行终结公告》       周二    注：上述日期为来去日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发事 件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。     二、向原推动优先配售   本次向不特定对象刊行的可更始公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 23 日，T 日）表示可 转债刊行原推动配售比例疗养公告。     （一）优先配售数目   原推动可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的握有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可转 债的比例筹划可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例更始为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原推动可根据自己情况自 行决定实质认购的可转债数目。     刊行东说念主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原推动优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股筹划，原推动可优先配售的可转债上限总数为     （二）原推动的优先认购方法   原推动的优先认购通过上交所来去系统进行，认购时分为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所来去系统的平日来去时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来去日络续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。      原推动优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原推动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其实质有用 申购量获配豪 24 转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该 笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。   原推动握有的“豪能股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券贸易部， 则以托管在各贸易部的股票分别筹划可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务率领在对应证券贸易部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配 余额。   （2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为厌世认 购。   （3）投资者迎面录用时，应追究、明晰地填写好认购录用单的各项内容， 握本东说念主身份证或法东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须 大于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来去网点，办 理录用手续。柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项左证，复核无误后即可承袭委 托。   （4）投资者通过电话录用或其它自动录用阵势录用的，应按各证券来去网 点王法办理录用手续。   （5）投资者的录用照旧承袭，不得撤单。   （三）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者发售   （一）刊行对象   握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及符 正当律王法的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与可转债申购的 投资者应当稳妥《对于可更始公司债券妥贴性处分干系事项的见知》（上证发 〔2022〕91 号）的干系要求。   （二）刊行数目   本次豪 24 转债的刊行总数为 55,000 万元。网上向社会公众投资者发售的具 体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十八）可转债刊行条件”之“3、 刊行阵势”。   （三）刊行价钱   本次可更始公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时分   （五）配售原则   上交所来去系统主机根据录用申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者过头可认购的豪 24 转债数目。确定的方法为： 照其有用申购量认购豪 24 转债。 自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按划定排号，尔后通过摇 号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手豪 24 转债。    （六）申购观点 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购 数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃则该笔申购无效。投资者各自 具体的申购并握有可更始公司债券数目应解任干系法律法例及中国证监会的有 关王法执行，并自行承担相应的法律职守。投资者应顺从行业监管要求，合理确 定申购金额，申购金额不得跳跃相应的钞票范畴或资金范畴。保荐东说念主（主承销商） 发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应钞票范畴或资金范畴申购的，保荐 东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主 抒发申购意向，不得轮廓录用证券公司代为申购。   参与可转债申购的投资者应当稳妥《对于可更始公司债券妥贴性处分干系 事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。 个证券账户参与豪 24 转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与豪 24 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户握有东说念主 称号”、“有用身份说明文献号码”均疏通。照旧汇报，不得撤单。    （七）申购圭臬   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 23 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的阵势疏通。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面录用时，应追究、明晰地填写买入可转债录用单的各项内容，握 本东说念主身份证或法东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购录用。柜台承办东说念主员检讨投资者托福的各项左证，复核各项内容 无误后即可承袭申购录用。投资者通过电话或其他阵势录用时，应按各证券来去 网点王法办理录用手续。    （八）投资者认购债券数目真实定方法 签，通盘配号皆是中签号码，投资者按其有用申购量认购可转债； 总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终结确定有用申购中签号码，每一 中签号码认购 1 手。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   当网上有用申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签终结确定配售 数目。 易的证券公司在申购时安分进行申购录用。上交所将于 T 日证实网上投资者的 有用申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元） 配一个申购号，并将配号终结传到各证券来去网点。 申购的来去网点处证实申购配号。 能科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券网上中签率及优先配售 终结公告》中公布网上刊行中签率。 （主承销商）主握摇号抽签，证实摇号中签终结，上交所于当日将抽签终结传给 各证券来去网点。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）2024 年 10 月 25 日（T+2 日）将 在《网上中签终结公告》中公布中签终结。 终结，投资者根据中签号码证实认购豪 24 转债的数目。每一中签号码认购 1 手 （10 张，1,000 元）可转债。    （十）中签投资者缴款 的认购资金，大概认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，不及部分视为厌世 认购，由此产生的服从及干系法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需遵 守投资者场地证券公司的干系王法。    （十一）厌世认购可转债的处理阵势   网上投资者厌世认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司 的干系王法，厌世认购的最小单元为 1 手。投资者厌世认购的可转债由保荐东说念主（主 承销商）包销。   投资者通顺 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次日）内 不得参与新股、存托左证、可转债及可交换债的网上申购。   厌世认购情形以投资者为单元进行判断。厌世认购的次数按照投资者实质放 弃认购的新股、存托左证、可更始公司债券、可交换公司债券累计筹划；投资者 握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生厌世认购情形的，厌世认购次数 累计筹划。不对格、刊出证券账户所发生过的厌世认购情形也纳入统计次数。证 券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵府中“账 户握有东说念主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不同投资者进行统 计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日（T+4 日）表示的《成皆 豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券刊行终结公告》。      （十二）结算与登记 割和债权登记，并由上交所将发售解悠闲给各证券来去网点。   本次网上刊行豪 24 转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签终结进行。      四、中止刊行安排      当原推动优先认购和网上投资者申购的可转债数目估计不及本次向不特定对 象刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 估计不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将 协商是否选定中止刊行方法，并实时朝上交所敷陈。若是中止刊行，公告中止发 行原因，并择机重启刊行。      中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。      五、包销安排    原推动优先配售后余额部分（含原推动厌世优先配售部分）选定网上向社会 公众投资者通过上交所来去系统发售的阵势进行。本次刊行认购金额不及 55,000 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 55,000 万元。保荐东说念主（主承销商）根据 资金到账情况确定最终配售终结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则 上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 16,500 万元。当包销比 例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估程 序，并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行圭臬或选定中止刊行方法，并实时朝上 交所敷陈。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并择机重启刊行。    六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详确情况，刊行东说念主拟于 2024 年 https://roadshow.sseinfo.com/ ）举行网启程演。请宽阔投资者属意。    八、风险揭示   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范畴内已充分揭示本次刊行可能波及的风 险事项，详确风险揭示条件参见《召募说明书》。    九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）   （一）刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司   地址：四川省成皆经济时期配置区南二路 288 号   电话：028-86216886   接头东说念主：侯凡   （二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   电话：010-60840822、010-60840824  接头东说念主：股票本钱阛阓部 特此公告。                 刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司董事会                保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司 （此页无正文，为《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债 券刊行公告》之盖印页）                       刊行东说念主：成皆豪能科技股份有限公司 （此页无正文，为《成皆豪能科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债 券刊行公告》之盖印页）                保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司